S&P 500 verzeichnet schlimmsten Einbruch seit etwa 4 Monaten

US-Aktien-Benchmarks endeten am Dienstag deutlich niedriger, da die Renditen von US-Staatsanleihen ihren Anstieg verlängerten, was den Technologiesektor und wachstumsorientierte Aktien unter Druck setzte.

Indizes am Dienstag, den 28. September 2021

• Der Dow Jones Industrial Average DJIA fiel um 569,38 Punkte oder 1,6 % und endete bei 34.299.99.
• Der S&P 500 SPX verlor 90,48 Punkte oder 2 % und endete bei 4.352,63 und verzeichnete laut Dow Jones Market Data den schlimmsten täglichen prozentualen Rückgang seit dem 12. Mai.
• Der Nasdaq Composite COMP verlor 423,29 Punkte oder 2,8 % und schloss bei 14.546,68.
• Am Montag stieg der Dow Jones Industrial Average um 71 Punkte oder 0,2 %, während der S&P 500 um 0,3 % und der technologielastige Nasdaq Composite um 0,5 % nachgab.

Was hat den Markt am 28. September 2021 bewegt?

Aktien wurden ausverkauft, da Anleger davon ausgehen, dass die Federal Reserve aufgrund von Bedenken hinsichtlich einer erhöhten Inflation von der aktuellen Politik abweicht.

„Die Angst der Anleger ist derzeit ziemlich erhöht“, sagte Seema Shah, Chefstratege bei Principal Global Investors, in einem Telefoninterview am Dienstag. Der CBOE-Volatilitätsindex ist diesen Monat laut FactSet-Daten um etwa 40 % gestiegen.

Anleger meiden Staatsanleihen seit der Sitzung des Offenmarktausschusses der Fed in der vergangenen Woche, da Händler ihre Erwartungen für eine erste Zinserhöhung Ende 2022 vorbrachten. Analysten gaben auch eine Wahrscheinlichkeit von etwa 50 % an, dass die Europäische Zentralbank genau wie die Fed den Zinssatz nächstes Jahr erhöhen wird.

Die 10-jährige Treasury-Rendite BX:TMUBMUSD10Y stieg am Dienstag um etwa 5 Basispunkte auf 1,534 %. Der 10-jährige Bond stieg damit bereits den sechsten Handelstag in Folge und erreichte den höchsten Stand seit Juni 2021.

Steigende langfristige Anleiherenditen haben Technologie- und andere wachstumsbezogene Aktien unter Druck gesetzt, während Aktien konjunktursensibler Unternehmen ebenfalls dem Verkaufsdruck erlagen, aber zinssensitivere Aktien übertrafen.

„Unterm Strich wird der Aktienmarkt diese Woche vom Anleihenmarkt getrieben, und wenn wir sehen, dass Anleihen weiter fallen (die Renditen steigen höher), dann wird dies zu einer weiteren Underperformance von Wachstumsaktien führen und den breiteren Markt nach unten ziehen, während eine Stabilisierung der Renditen wäre wahrscheinlich eine Erholung ermöglichen würde.“, sagte Tom Essaye, Gründer und Präsident von Sevens Report Research, in einer Mitteilung vom Dienstag.

Die Spekulationen über steigende Zinsen im nächsten Jahr haben auch dem US-Dollar geholfen, an Boden zu gewinnen, wobei der Dollarindex DXY nur 1 % unter seinem 52-Wochen-Intraday-Hoch liegt.

Der Fed-Chef Jerome Powell sprach am Dienstag vor dem Bankenausschuss des Senats mit US-Finanzministerin Janet Yellen über die Reaktion der Regierung auf die Coronavirus-Pandemie und wird am Mittwoch bei einer EZB-Veranstaltung sprechen.

Powell sagte, dass sich einige der Lieferengpässe im Herzen eines Inflationsanstiegs verschlimmert hätten. Laut Shah befürchten einige Anleger, dass die anhaltend hohe Erhöhung die Nachfrage zerstören und die Fed in eine schwierige Lage bringen wird, die Geldpolitik angesichts einer sich abschwächenden Wirtschaft zu straffen. Shah sagte, sie gehe davon aus, dass die Inflation bis weit in das Jahr 2022 hoch bleiben und erst dann nachlassen werde.

US-Finanzministerin Janet Yellen warnte, dass das Finanzministerium wahrscheinlich außerordentliche Maßnahmen ergreifen wird, um einen Zahlungsausfall zu verhindern, wenn der Kongress bis zum 18. Oktober nicht handelt, um die Schuldengrenze zu erhöhen oder auszusetzen.

Auch die Energiemärkte geben Anlass zur Sorge, da Europa und Asien um Erdgaslieferungen kämpfen. Der Lead-Erdgasvertrag NG00 ist in diesem Jahr um rund 130 % gestiegen.

Die Verbraucher sind mit höheren Ölpreisen konfrontiert, da die Lebenshaltungskosten während der Pandemie gestiegen sind, sagte Shah. Es gebe Anzeichen dafür, dass die Inflation die Ausgaben und die Stimmung belastet.

In den US-Wirtschaftsdaten gab das Conference Board bekannt, dass der Index des Verbrauchervertrauens in diesem Monat von revidierten 115,2 im August auf ein Siebenmonatstief von 109,3 gesunken ist.

Das US-Handelsbilanzdefizit bei Waren stieg im August um 0,9 % auf 87,6 Milliarden US-Dollar. Und der S&P Case-Shiller 20-Städte-Hauspreisindex stieg im Jahresverlauf bis Juli um 19,9 %.

Welche Unternehmen standen im Fokus?

• Die Aktien von Ford Motor Co. stiegen um 1,1 %, nachdem der Autohersteller angekündigt hatte, 11,4 Milliarden US-Dollar für den Bau von „Mega-Campus“ in Tennessee und Kentucky auszugeben, um neue Produktionskapazitäten für Elektrofahrzeuge bereitzustellen.
• Thor Industries Inc. übertraf die Erwartungen der Wall Street für seinen Gewinn im vierten Quartal des Geschäftsjahres und verzeichnete einen Umsatzzuwachs gegenüber dem Vorjahr, da die Nachfrage nach Freizeitfahrzeugen stark blieb. Die Aktien stiegen um 7,9 %.
• Die Aktien von Aurora Cannabis Inc. konnten die vorbörslichen Verluste abschütteln und stiegen um rund 7 %, nachdem das kanadische Unternehmen am späten Montag bekannt gab, dass die Verkäufe weiter zurückgingen, während die Verluste in den letzten drei Monaten des Geschäftsjahres zunahmen.
• Das Wall Street Journal berichtete, dass Merck & Co. Inc. in Gesprächen über den Erwerb von Acceleron Pharma Inc. mit einem Marktwert von rund 11 Milliarden US-Dollar sei. Dem Bericht zufolge könnte diese Woche ein Deal angekündigt werden, wenn die Gespräche nicht scheitern. Die Acceleron-Aktie kletterte um 2,2 %, während die Merck-Aktie um etwa 0,1 % nachgab.

Wie wurden andere Indizes gehandelt?

• Der ICE-US-Dollar-Index, ein Maß für die Währung gegenüber einem Korb von sechs großen Rivalen, stieg um 0,3 %.
• Die Öl-Futures zogen sich von einem früheren Sprung zurück, wobei sich der US-Benchmark „CL00“ 0,2 % niedriger bei 75,29 US-Dollar pro Barrel einpendelte.
• Der Gold-Futures „GC00“ fiel um 0,8 % und pendelte sich bei 1.737,50 US-Dollar pro Unze ein.
• Bei europäischen Aktien schloss der Stoxx Europe 600 um 2,2 % niedriger, während der Londoner FTSE 100 0,5 % verlor.
• In Asien stieg der Shanghai Composite um 0,5 %, während der Hang Seng Index in Hongkong um 1,2 % zulegte. Der japanische Nikkei fiel um 0,2 %.

Zuletzt aktualisiert am 15. Oktober 2021

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