Können chinesische Aktien eine ähnliche Rallye hinlegen wie der amerikanische Aktienmarkt in den letzten 10 Jahren? Angesichts des Weges zur neuen Wirtschaftsmacht ist dies für Aktien in China durchaus denkbar, überproportionale Renditen sind möglich. Sollte man daher jetzt China Aktien kaufen?
Genau um dieses Thema dreht sich diese Analyse der besten China Aktien. Alibaba, Tencent und Xiaomi sind sicher jedem ein Begriff, doch welche weiteren spannenden chinesischen Aktien mit Potential gibt es und was muss beachtet werden, wenn man an der Börse in China Aktien kaufen möchte?
Welche Unternehmen sind die besonderen Geheimtipps? All diese Fragen beantwortet diese Analyse der Top Aktien in China 2024.
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Liste der wichtigsten China Aktien
China Aktien sind 2024 in aller Munde. Der Handelskrieg mit den USA ist ein wenig abgeflaut, seit einigen Monaten fallende Aktienkurse bieten spannende Einstiegsmöglichkeiten und das Potential chinesischer Aktien scheint ob des starken Wirtschaftswachstums sowie Chinas Weg zur Weltmacht unendlich. Hinzu kommt, dass es immer einfacher wird, an Chinas Börsen Aktien zu kaufen, dank der zahlreichen und flexiblen Online Broker.
Bevor es um die verschiedenen Branchen sowie spezifischen China Aktien Empfehlungen geht, soll an dieser Stelle zunächst ein Blick auf die Top China Aktien 2024 geworfen werden.
Tencent und Alibaba sind mit Abstand die beiden Platzhirsche an der Börse in Hongkong, Shanghai und Shenzhen. Doch wer wusste, das selbst jedes einzelne der China Aktien Top Ten Unternehmen noch größer ist, als die wertvollste deutsche Aktie, SAP. Umso mehr lohnt sich also ein Blick auf die folgende China Aktien Liste der größten Unternehmen, sortiert nach Marktkapitalisierung.
| China Aktie | ISIN | WKN | Symbol | Land | Index | Marktkapitalisierung in Mrd. USD | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tencent | KYG875721634 | A1138D | TCEHY | China | Hang-Seng | 675 | Internet |
| Alibaba | US01609W1027 | A117ME | BABA | China | Hang-Seng | 580 | Internet |
| Kweichow Moutai | CNE0000018R8 | A0M6R4 | 600519.SS | China | CSI 300 | 390 | Konsum |
| ICBC | CNE000001P37 | A0M4TK | 1398.HK | China | Hang-Seng | 255 | Finanzen |
| Meituan | KYG596691041 | A2N5NR | MPNGF | China | Hang-Seng | 225 | Internet |
| CM Bank | CNE000001B33 | A0M4JC | 3968.HK | China | CSI 300 | 210 | Finanzen |
| CATL | CNE100003662 | 4851 | 300750.SZ | China | CSI 300 | 195 | Industrie |
| China Construction Bank | CNE100000742 | A0M56D | CICHY | China | Hang-Seng | 185 | Finanzen |
| Ping An Insurance | CNE000001R84 | A0M4U6 | PNGAY | China | Hang-Seng | 175 | Versicherung |
| Wuliangye Yibin | CNE000000VQ8 | n/a | 000858.SZ | China | CSI 300 | 170 | Konsum |
Wie an der China Aktien Liste zu sehen ist, kommen die größten Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Interessanterweise sind neben den Internetriesen Tencent, Alibaba und Meituan mit Kweichow Moutai sowie Wuliangye Yibin auch zwei Spirituosen-Hersteller unter den Top 10 der chinesischen Aktien.
Zu beachten ist bei den Bezeichnungen sowie Identifizierungen (WKN, ISIN, Symbol), dass viele der China Aktien Empfehlungen mehrfach an den Börsen gelistet sind, zum Beispiel in Hongkong und in Shanghai, zudem teilweise auch noch in New York an der Nasdaq und/oder in Europa. Aus diesem Grund muss man besonders auf die korrekte Auswahl und Währung achten, wenn man chinesische Aktien kaufen möchte.
Welche Broker eignen sich für den Kauf von China Aktien?
Der chinesische Aktienmarkt ist für ausländische Anleger eigentlich nur schwierig zugänglich, doch dank der Börse in Hongkong sowie der Notierungen einiger Unternehmen an den Börsen in New York und in Europa können auch Anleger aus Deutschland chinesische Aktien kaufen.
Dies ist umso erfreulicher, als dass man mit dem richtigen Broker besonders günstig im Jahr 2024 China Aktien kaufen kann – teilweise sogar ganz ohne Gebühren. Die besten und empfehlenswertesten Broker finden sich im folgenden Broker-Vergleich.
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Informationen zu China Aktien
Fakt ist, das China trotz seiner von der Planwirtschaft dominierten Ökonomie ein enormes Wirtschaftswachstum aufweisen kann. Dies lag in den letzten Jahren regelmäßig zwischen 6 und 8%. Selbst im Corona-Jahr 2020 konnte die chinesische Wirtschaft um 2% wachsen. Auch wenn das Wirtschaftswachstum zum Teil zu Lasten der Löhne geht und Kritik durchaus angemessen ist, so bleibt festzuhalten, dass China Deutschland als Exportweltmeister schon lange abgelöst hat und mit einem exportierten Warenwert von 2.5 Billionen US-Dollar an Nummer 1 steht. Selbst die chinesische Währung Renminbi ist im Vergleich zu anderen Schwellenländern sehr stabil.
Ebenso ist gemeinsam mit China im November 2020 die weltweit größte Freihandelszone entstanden, die unter anderem auch Australien, Japan, Südkorea und Singapur enthalten – ein weiteres Argument für alle, die chinesische Aktien kaufen wollen und ggf. ein guter Katalysator für die weitere Entwicklung der Börsen in China und Asien.
Natürlich sollte man auch nicht die Augen davor verschließen, dass die chinesische Wirtschaft im Wesentlichen auf den 5-Jahres-Plänen basiert, die von der Regierung ausgearbeitet und vorgegeben werden. Wer also China Aktien kaufen möchte, investiert zugleich auch in die chinesische Regierung.
Hinzu kommt, dass der chinesische Markt für ausländische Kapitalgeber weiterhin sehr schwierig zugänglich ist und eine freie Marktwirtschaft nicht stattfindet.
Dennoch können Privatanleger aus dem deutschsprachigem Raum sehr gut in die Top China Aktien investieren. Wie das funktioniert und welche China Aktien 2024 interessant sind, zeigen die folgenden Abschnitte.
Unterschiede im China Aktien Index: die verschiedenen Aktienindizes
Der Hang Seng ist der für internationale Investoren wichtigste Aktien Index für China. Er listet die 50 größten chinesischen Unternehmen an der Börse Hongkong. Diese sind für den internationalen Kapitalmarkt einfacher zugänglich.
Der CSI 300 wiederum umfasst die 300 wichtigsten Aktien der beiden Festland-China Börsen in Shanghai und Shenzhen. Gelistet sind stets die A-Aktien, die für ausländische Privatanleger in der Regel nicht zugänglich sind. Gleichzeitig haben einige der Unternehmen jedoch auch B-Aktien oder internationale Ableger, sodass diese chinesischen Aktien auch für deutsche Kleinanleger handelbar sind.
China A Aktien kaufen: welche Eigenschaften sind zu beachten?
Wer chinesische Aktien kaufen möchte, sollte vorher einen Blick auf die verschiedenen Eigenschaften der Unternehmen an der China Börse werfen. Oft sind diese mit einem Kürzel gekennzeichnet, welches auf besondere Eigenschaften hinausläuft.
Wichtig sind vor allem die Unterschiede zwischen China A Aktien, B Aktien und H Aktien.
Bei den China A Aktien handelt es sich um jene Unternehmen, die in Festland-China registriert sind und in der Regel an den Börsen in Shenzhen oder Shanghai gelistet sind. Die Kurse werden in der chinesischen Lokalwährung Renminbi geführt. Normalerweise sind diese China A Aktien für ausländische Privatanleger nicht zugänglich. Alternativ bietet sich ein China A Aktien ETF an, die für deutsche Anleger handelbar und weiter unten im Artikel aufgeführt sind.
Wer dennoch A Aktien in China kaufen möchte, kann nachsehen, ob das entsprechende Unternehmen auch B Aktien herausgibt. Diese sind in der Regel für internationale Investoren handelbar, zum Beispiel beim Online Broker Libertex.
China H Aktien wiederum sind in Hongkong gelistet und damit wesentlich einfacher zugänglich. Sie umfassen oft jene chinesischen Unternehmen, die ohnehin in ihren Geschäftsaktivitäten internationaler aufgestellt sind. Auch H Shares sind bei Libertex handelbar.
Weiterhin gibt es in Verbindung mit chinesischen Aktien auch so genannte P-Aktien, S-Aktien und N-Aktien. Die Unternehmen der P-Aktien haben ihren Sitz außerhalb Chinas, S-Aktien in Singapur und N-Aktien werden an der New Yorker Wall Street gehandelt.
Eine weitere wichtige Eigenschaft ist bei so genannten ADR-Papieren von chinesischen Aktien zu beachten, die oft in den Suchfunktionen hiesiger Broker auftauchen und am Kürzel ADR erkennbar sind. Hierbei handelt es sich lediglich um Schuldverschreibungen oder Anteilsrechte, aber nicht um eigentliche Aktien. Die ADRs (American Depository Receipt) werden genau dann von amerikanischen Banken herausgegeben, wenn das Unternehmen nicht an der New Yorker Börse gelistet ist, um so einen einfacheren Zugang zu chinesischen Aktien zu gewährleisten. Diese ADRs besitzen aber keine Aktienrechte, sodass stets die China H Aktien zu bevorzugen sind, die auch für Privatanleger an der China Börse in Hongkong handelbar sind.
Wie kommt man an China Aktien heran?
Für deutsche Anleger sind vor allem die Aktien des Hang Seng Index in Hongkong interessant, an der viele der wichtigsten chinesischen Aktien sowie Äquivalente zu den China A Aktien gekauft werden können.
Mittlerweile bieten verschiedenste Broker Zugang zu den Börsen in China an, sodass man problemlos chinesische Aktien kaufen kann, vor allem über die Hongkong Stock Exchange. Passend zur beachtlichen Größe der chinesischen Unternehmen bieten auch die 3 China Börsen in Hongkong, Shenzhen und Shanghai eine Marktkapitalisierung von jeweils um die 5 Billionen US-Dollar.
Um an der China Börse, vor allem in Hongkong, chinesische Aktien kaufen zu können, benötigt es den richtigen Broker. Viele Broker bieten dies aufgrund der erhöhten Nachfrage mittlerweile an. Im obigen Gebührenvergleich kann sich besonders Libertex durchsetzen, bei dem ebenfalls zahlreiche der besten China Aktien handelbar sind.
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Chinesische Aktien kaufen: Schritt für Schritt-Anleitung
Die folgende Schritt für Schritt-Anleitung zeigt daher, wie man sich am besten bei Libertex ein Depot anlegt, um chinesische Aktien mit Potenzial zu kaufen.
Schritt 1: bei Libertex registrieren
Der Weg zum Depot bei Libertex könnte einfacher nicht sein. Lediglich mit einer E-Mail-Adresse und Passwort kann man sich registrieren, um Zugriff auf den vollen Funktionsumfang sowie das eigene Konto zu erhalten. Dieses kann zugleich auch als Aktien Demokonto genutzt werden, sodass man zunächst risikolos die Eigenheiten des chinesischen Marktes kennenlernen kann.
Schritt 2: Anmeldung abschließen
Wer schließlich von Libertex überzeugt ist und die Anmeldung abschließen möchte, muss seine persönlichen Daten vervollständigen sowie Ausweis und Telefonnummer verifizieren.
Schritt 3: Geld einzahlen
Nach erfolgreicher Verifizierung hat man die Möglichkeit, sein Echtgeld-Depot bei Libertex mit Geld aufzuladen. Hierfür stehen verschiedene Einzahlungsmethoden zur Verfügung, darunter Kreditkarte, Überweisung oder PayPal.
Schritt 4: bei Libertex China Aktien kaufen
Nach erfolgreicher Einzahlung steht einem die Welt der Top Aktien in China offen. Am einfachsten sucht man im Suchfeld nach den entsprechenden Unternehmen, zum Beispiel „Tencent“. Mit einem Klick auf Kaufen wandert die China Aktie schließlich in das eigene Depot.
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Die besten chinesischen Aktien mit Potential
Doch welche der chinesischen Aktien sollte man nun kaufen, welche sind die besonderen China Aktien mit Potenzial?
Hierfür haben wir als Übersicht 10 verschiedene China Aktien Empfehlungen herausgesucht, wo auch einige spezielle Geheimtipps dabei sind. Verständlicherweise gehören auch einige der China Aktien Top Ten zu den besten chinesischen Aktien mit Potential, doch mit etwas Suche findet man auch spannende unterbewertete China Aktien, die einen näheren Blick wert sind.
| China Aktie | ISIN | WKN | Symbol | Marktkapitalisierung in Mrd. USD | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| Tencent | KYG875721634 | A1138D | TCEHY | 675 | Internet |
| Weichai Power | CNE1000004L9 | A0M4ZC | 2338.HK | 20 | Erneuerbare Energien |
| JinkoSolar | US47759T1007 | A0Q87R | JKS | 3 | Erneuerbare Energien |
| NIO | US62914V1061 | A2N4PB | NIO | 75 | E-Mobilität |
| Pinduoduo | US7223041028 | A2JRK6 | PDD | 140 | Internet |
| Megvii | n/a | n/a | n/a | n/a | Künstliche Intelligenz |
| China Water Affairs | BMG210901242 | A0MQ4W | 0855.HK | 10 | Versorger |
| China Overseas Land & Investment | HK0688002218 | 884705 | CAOVF | 25 | Immobilien |
| Mengniu Diary | KYG210961051 | A0B5T9 | 2319.HK | 23 | Konsum |
| Beigene | KYG1146Y1017 | A144EN | BGNE | 30 | Pharma |
Tencent – die beste chinesische Aktie
Weichai Power – interessante China Wasserstoff Aktie
JinkoSolar – Hoffnungsträger der China Solar Aktien
NIO – die Tesla-Konkurrenz unter den Elektroauto Aktien in China
Pinduoduo – ungewöhnliche China Tech Aktie
Megvii – China KI Aktie der besonderen Sorte
China Water Affairs – die China Wasser Aktie No. 1
China Overseas Land & Investment – China Aktie mit hoher Dividende
Mengniu Diary – China-Aktien für Krisenzeiten
Beigene – Spannende Biotech Aktien aus China
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Die besten China Aktien ETFs
In diesem Fall bietet sich ein China Aktien ETF an, mit dem man in eine breite Palette an chinesischen Aktien investieren kann. Somit vermindert man das Risiko von Einzelaktien und kann vom gesamten chinesischen Markt profitieren. Ebenso besteht so auch die Möglichkeit, via ETFs in China A Aktien zu investieren.
Für einen Überblick über die besten China ETFs dient die folgende Übersicht mit empfehlenswerten Anbietern:
| Die besten China ETFs | iShares MSCI China A UCITS ETF | Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | iShares China Large Cap UCITS ETF |
|---|---|---|---|
| ISIN | IE00BQT3WG13 | LU0779800910 | IE00B02KXK85 |
| WKN | A12DPT | DBX0M2 | A0DK6Z |
| Symbol | CNYA | XCHA | n/a |
| Volumen in Mio USD | 1971 | 1538 | 593 |
| Dividende | n/a | n/a | 2,47% |
| TER | 0,40% | 0,50% | 0,74% |
| Rendite 1 Jahr | 13,62% | 16,11% | -7,39% |
| Rendite 3 Jahre | 71,15% | 82,25% | 8,30% |
| Rendite 5 Jahre | 70,06% | 90,19% | 35,49% |
| Replikation | Physisch | Synthetisch | Physisch |
| Ausschüttung | Thesaurierend | Thesaurierend | Ausschüttend |
Der größte China Aktien ETF: iShares MSCI China A UCITS ETF
Wer auf den Marktführer in Sachen ETF für China Aktien setzen möchte, kann den iShares MSCI China A UCITS ETF kaufen. Dieser bildet den MSCI China A nach, der die größten und umsatzstärksten China A Aktien umfasst – also genau jene, die in Shenzhen und Shanghai gehandelt werden und normalerweise für deutsche Privatanleger nicht oder nur sehr schwierig zugänglich sind. Es handelt es sich hier also um einen klassischen China A Aktien ETF.
Der beste China Aktien ETF: Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C
Der erfolgreichste China Aktien ETF der vergangenen Jahre ist der Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C. Mit einer Performance von rund 90% über die letzten 5 Jahren kann er sich gegen alle anderen China Aktien ETFs mit einem Anlagevolumen von über 100 Millionen US-Dollar durchsetzen. Er bildet den CSI 300 synthetisch nach und erhält damit auch alle der besten China A Aktien im ETF.
China Aktien ETF mit Dividende: iShares China Large Cap UCITS ETF
Für alle Dividendenanleger ist der iShares China Large Cap UCITS ETF der beste ETF für China Aktien. Er schüttet dreimal jährlich aus und kommt auf eine Dividendenrendite von rund 2.5%, auch wenn die Performance der letzten Jahre unterdurchschnittlich war. Er vereint die größten chinesischen Unternehmen, die an der Börse Hongkong notiert sind.
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China Aktien nach Branchen
Während China in Branchen wie Öl, Versorgung, Biotech oder Pharma kaum bekannte Vertreter stellt, gibt es andere Industriezweige, die die meisten der Top Aktien in China stellen. Für die besten China Aktien Tipps sollte man daher die folgenden Branchen nicht außer Acht lassen:
Wasserstoff – die besten chinesischen Wasserstoff Aktien
Aufgrund des riesigen Binnenmarktes im Bereich der Mobilität ist eine China Wasserstoff Aktie eine interessante Ergänzung in jedem Depot mit Fokus auf den asiatischen Raum. Auch wenn es noch keine reine chinesische Wasserstoff Aktie gibt, so sind BYD, Weichai Power und Ocean Broad Motors spannende Optionen, um diesen Bereich abzudecken. Auch gehen chinesische Unternehmen immer mehr Kooperationen mit deutschen Firmen ein, um vom hiesigen Know-how zu profitieren.
Elektroautos – die besten chinesischen Elektroauto Aktien
Das Reich der Mitte besitzt sogar den deutlich größeren Markt und kann bereits auf eine beeindruckende Infrastruktur für Elektromobilität verweisen. China ist das Land mit dem höchsten Anteil an Elektroautos weltweit. Auch im letzten 5-Jahres-Plan der chinesischen Regierung wurde der Umschwung zur nachhaltigen Mobilität festgehalten, das Aus für Verbrennungsmotoren in China dürfte bald folgen. Bis 2035 möchte China der führende Elektroauto-Hersteller der Welt werden. Der Trend ist zwar schon aktiv und die Kurse der Elektroauto Aktien in China entsprechend gestiegen, doch das Potential ist weiterhin riesig und noch nicht einmal ansatzmäßig ausgeschöpft. Entsprechend interessant können Elektroauto China Aktien wie BYD oder NIO sein.
Alternativ kann man auch chinesische Aktien kaufen von Unternehmen, die zur alten Klasse der Verbrennungsmotoren gehören. Ähnlich den Automobil-Unternehmen in Deutschland befinden sich auch die Autowerke in China in einem langsamen Transformierungsprozess hin zu nachhaltiger Mobilität und werden von der Regierung in diesem Vorhaben unterstützt. Zu den klassischen China Auto Aktien gehören u.a. Beijing Automotive Group, Dongfeng Motor Corporation und Broad Ocean Motor.
Erneuerbare Energien – die besten China Solar Aktien
Internet und Social-Media – die besten China Technologie Aktien
Gerade bei den China Tech Aktien geht kein Weg an Tencent, Alibaba und Meituan vorbei. Die Internetriesen haben sich ein riesiges Netzwerk an Apps, Social-Media-Kanälen und Dienstleistungen entwickelt, sodass jeder Chinese dutzende Male am Tag mit diesen Unternehmen in Kontakt kommt. Auch die Kuaishou Aktien als eines der größten Social Media Kanäle in China, ähnlich TikTok, sind interessant und erst kürzlich an die Börse gegangen.
Gesundheit – China Aktien mit Potential
Gerade mit dem zunehmenden Wohlstand in China sowie der weiter alternden Bevölkerung bietet diese Branche spannende China Aktien mit Potential, die allesamt jedoch eher unbekannt sind und zu den Mid Caps gehören. Shenzhen Mindray, Wuxi Biologics, Guangzhou Kingmed oder Shenzhen Kangtai wären hier Optionen, die allerdings überwiegend im China Aktien Index an den schwerer zugänglichen Börsen in Shanghai und Shenzhen gelistet sind. Einfacher wäre ein Investment mit dem allerdings gebührenintensiven Invesco China Health Care Equity Fund.
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Empfehlungen von Coincierge für eine Investition in chinesische Aktien
Hype-Aktien kritisch analysieren
Auf Diversifikation achten
Unterschiede zwischen Aktien und ETF abwägen
Aktien mit Potential heraussuchen, aber auf Risikoprofil achten
Günstigen Broker wählen
Lohnt sich ein Investment in chinesische Aktien?
Auch in Anbetracht des starken Wirtschaftswachstums Chinas, der dominierenden Konzerne wie Alibaba oder Tencent oder auch der Exportmacht des Reichs der Mitte dank der günstigen Produktionskosten sind chinesische Aktien besonders attraktiv, um ein Portfolio besser gegen sich verändernde Kräfteverhältnisse abzusichern.
Doch auch wenn die USA Ihre Vormachtstellung am Finanzmarkt behalten können, lohnt sich ein Investment in China Aktien 2024, denn mit einem Binnenmarkt von mehr als 1,4 Milliarden Menschen, einer zunehmenden Digitalisierung, einem zumindest teilweise auf Zukunftsthemen basierenden 5-Jahres-Plan sowie einem hohen Kostenbewusstsein sind perfekte Bedingungen vorhanden, um den führenden Unternehmen in China weiteres Wachstum zu ermöglichen.
Ebenso sind chinesische Aktien im internationalen Vergleich noch verhältnismäßig günstig bewertet. Im ersten Quartal 2021 besaßen die Unternehmen aus dem China Aktien Index ein durchschnittliches KGV von 16, was im Vergleich unter 10 bedeutenden Weltbörsen gemeinsam mit Russland das niedrigste KGV darstellt. Deutsche Unternehmen liegen derzeit bei einem KGV von 25, amerikanische Unternehmen sogar bei 31. Es handelt sich also um im internationalen Vergleich eher unterbewertete Aktien in China.
Auch die Entwicklung des KGV im Zuge der Börsenrallye der letzten 12 Monate sieht ähnlich aus. Seit dem Coronacrash sind die KGVs amerikanischer Unternehmen um mehr als 50% angestiegen, chinesische Aktien dafür nur um rund 25%.
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Vor- und Nachteile eines China Aktien Investments
Natürlich sollte man dennoch nicht die Vor- und Nachteile eines Investments in China außen vor lassen, denn trotz der guten Aussichten gibt es spezielle Punkte, die man beachten sollte, wenn man chinesische Aktien kaufen möchte.
Vorteile beim Kauf von China Aktien
- höhere Diversifikation im eigenen Portfolio
- Investment in Unternehmen mit hohen Wachstumsraten
- viele chinesische Aktien mit Potential dank großem Binnenmarkt
- Partizipation am Exportweltmeister
Nachteile beim Kauf von China Aktien
- Währung unterliegt Einfluss der chinesischen Regierung
- nicht alle China-Aktien sind für deutsche Anleger handelbar
- Unternehmensbewertung oft schwerer nachzuvollziehen
- stetiges Risiko von Eingriffen oder Planänderungen der chinesischen Regierung
Chancen & Risiken
Wer chinesische Aktien kaufen möchte, will gleichzeitig an den großen Chancen partizipieren, die sich bei den besten China Aktien bieten. Unter anderem sollten hierbei die folgenden Aussichten beachtet werden:
Chancen beim Kauf chinesischer Aktien
Entwicklung noch nicht beendet
China wird weiterhin als Schwellenland gezählt und hat daher noch weitere Entwicklungsschritte vor sich, was weiteres Wachstum ermöglicht.
Starke Unterstützung durch die Regierung
Die chinesische Regierung wird auch weiterhin die Entwicklung der Wirtschaft als Priorität behandeln, um den Status als Exportweltmeister zu stärken und auszubauen.
Fortschreitende Digitalisierung
Erst etwas mehr als die Hälfte der Chinesen besitzt einen Internetzugang, Tendenz stark steigend. Tencent, Alibaba & Co. können also auch weiterhin mit steigenden Nutzerzahlen und Umsätzen rechnen.
Fokusbranchen Erneuerbare Energien und E-Mobilität
Gerade den Erneuerbaren Energien sowie der Entwicklung von Elektroautos wurden im letzten Fünf-Jahres-Plan eine große Bedeutung festgeschrieben. China Solar Aktien oder chinesische Elektroauto Aktien werden voraussichtlich über Jahre hinweg stark gefördert werden.
Wichtige Produkte auf dem Weltmarkt
Viele Produkte chinesischer Unternehmen stehen erst am Anfang ihrer Entwicklung auf dem Weltmarkt. Wenn chinesische Herausforderer wie Xiaomi oder NIO es schaffen, ihren amerikanischen Pendants wie Apple oder Tesla den Rang abzulaufen, wäre das Potential für diese China Aktien endlos.
Risiken beim Kauf chinesischer Aktien
Eingriffe der chinesischen Regierung
Jeder, der China Aktien kaufen möchte, sieht dieses eines große Damoklesschwert: unberechenbare Eingriffe der chinesischen Regierung. Die Vergangenheit bei Alibaba, Didi & Co. zeigt, dass diese Angst nicht unbegründet ist und es auch die Top Aktien Chinas treffen kann.
Währungsrisiko
Ebenso wie die Unternehmen beeinflusst die chinesische Regierung auch aktiv die lokale Währung, den Renminbi. Dies stellt für Anleger zwar ein schwierig zu kalkulierendes Risiko dar, doch oft stärkt die Einflussnahme die chinesischen Aktien – was wiederum gut für Investoren ist.
Abflauendes Wachstum
China stellt noch immer eine der wachstumsstärksten Wirtschaften unter den Industrienationen und Schwellenländern. Doch in den letzten Jahren flaut das Wachstum immer mehr ab. Die Befürchtung steht im Raum, dass sich das Wirtschaftswachstums Chinas in den kommenden Jahren an jenes der westlichen Industrienationen anpasst und China Aktien damit unattraktiver werden.
Chinesische Aktien vs. Indische Aktien
Generell sind indische Aktien unbekannter und auf dem internationalen Kapitalmarkt noch nicht so stark nachgefragt, was eine leichte Unterbewertung impliziert. Dies wird auch von der Marktkapitalisierung im Vergleich zur Wirtschaftsleistung des Landes unterstrichen, die bei Indien erst bei rund 85% liegt, bei China jedoch bereits bei 100%.
Indien ist zudem weniger anfällig für internationale Spannungen. Zwar weiß man nie, was die Zukunft bringt, da jedoch Indien von der Weltgemeinschaft als eine demokratischere Regierung angesehen wird, sind Handelskriege oder ähnliche wirtschaftliche Spannungen hier eher unwahrscheinlich.
Die Aktivität der Regierung spricht beim Vergleich chinesische Aktien vs. indische Aktien wiederum für China. Auch wenn im Reich der Mitte stets die bei den Risiken genannte Einflussnahme zu befürchten ist und Indien mit einer Marktwirtschaft punkten kann, so werden die meisten Entscheidungen der chinesischen Regierung doch im Sinne der Wirtschaft gefällt, was letztendlich dem Kurs der China Aktien zugutekommt, schließlich ist die chinesische Regierung daran interessiert, die eigene Wirtschaft zu stärken.
Dies zeigt sich auch an den Fünf-Jahres-Plänen der chinesischen Regierung. Zwar haben diese prinzipiell planwirtschaftliche Züge, was an der Börse nicht unbedingt positiv aufgenommen wird, doch die Fokussierung auf bestimmte Schwerpunkte wie Erneuerbare Energien oder Elektromobilität hilft den entsprechenden China Aktien wie JinkoSolar, BYD, NIO oder Xinjiang Goldwind, lange im Voraus zu planen und entsprechende Erträge zu erzielen.
Ebenso wichtig im Vergleich der Aktien China vs. Indien ist der Blick auf die Währung, denn der Renminbi ist letztendlich die stabilere Währung im Vergleich zur Indischen Rupie. In den letzten rund 15 Jahren hat sich der Wert der indischen Rupie gegenüber dem chinesischen Renminbi mehr als halbiert, von einem Verhältnis von rund 1:5 zu 1:11. Letztendlich steht China im Vergleich zu Indien hier also wesentlich stärker dar.
Freunde der Marktwirtschaft können sich bei indischen Aktien definitiv auf die berechenbareren Aktien freuen. Auf der anderen Seite steht bei der kommunistischen chinesischen Regierung die heimische Wirtschaft stets im Vordergrund, was den Kursen zugutekommt und den chinesischen Aktien besonderes Potential verleiht.
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China Aktien Prognose
Für die Börsen in China ist die Prognose weiterhin positiv. Das Wirtschaftswachstum liefert (noch) sehr positive Zahlen, viele Unternehmen drängen mit günstigen Produkten auf den Weltmarkt und auch der Binnenmarkt ist in seiner Entwicklung längst noch nicht gesättigt, sowohl was den Konsum innerhalb der Bevölkerung angeht als auch die technische Entwicklung verschiedener Branchen. Dies alles dürfte zu weiterhin steigenden Kursen und einer positiven Prognose der China Aktien führen, auch wenn viele Anleger die schwer einzuschätzenden Risiken von staatlichen Eingriffen fürchten.
Auch generell sieht die Zukunft und China Aktien Prognose gut aus, auch wenn im Hinblick auf einzelne Unternehmen die genaue Bewertung analysiert werden sollte, da einige Unternehmen in den letzten Monaten schon eine sehr hohe Marktkapitalisierung im Vergleich zum Gewinn bzw. Umsatz aufgrund starker Kurssteigerungen entwickelt haben. Gerade die Wachstumsaktien in China weisen zum Teil hohe Bewertungen auf, sodass hier die Zukunftsaussichten genau geprüft werden sollten.
Wer sich hierbei unsicher ist und das Risiko von Einzelaktien umgehen möchte, kann alternativ auch auf einen China Aktien ETF setzen, der eine breitere Streuung und damit geringere Volatilitäten besitzt. Gerade bei einem langfristigen Investment können ETFs eigentlich immer mit einer positiven Prognose glänzen, auch bei China Aktien ETFs.
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Fazit
Wer daher China Aktien kaufen möchte, kann auf verschiedene Strategien setzen. Eine Möglichkeit ist es, sich vor allem auf die Top Aktien in China zu fokussieren und bei Tencent, Alibaba und Ping An zu investieren. Alternativ kann man auch auf unterbewerte China Aktien wie Weichai Power, China Overseas oder China Water Affairs setzen, um so möglichst viel Rendite zu generieren. Wer sich gar nicht für Einzelaktien entscheiden und das Risiko von China Aktien minimieren möchte, kann auch in einen China Aktien ETF investieren.
Für welche Form man sich auch entscheidet, ein zuverlässiger Broker mit günstigen Gebühren sowie Zugang zum chinesischen Markt ist die Grundvoraussetzung, um chinesische Aktien kaufen zu können. Hierbei hat sich Libertex als Testsieger durchgesetzt, der neben dem kostenlosen Aktienhandel auch mit rund 15 Jahren Erfahrung am Markt, einer großen Auswahl an Anlageklassen sowie der Regulierung und Einlagensicherung innerhalb der Europäischen Union punkten konnte. Wer sich das Portfolio an China Aktien bei Libertex ansehen möchte, kann hier direkt ein Livekonto oder Musterdepot eröffnen und so den vollen Funktionsumfang dieses Brokers für China Aktien kennenlernen.
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FAQs
Welche chinesischen Aktien?
Viele chinesischen Aktien mit Potential stehen zur Auswahl. Neben den großen Titeln wie Alibaba und Tencent empfiehlt sich eine breite Streuung verschiedener Branchen, um eine gute Diversifikation zu gewährleisten.
Kann man chinesische Aktien kaufen?
Über die Börse in Hongkong, internationale Notierungen in New York sowie China Aktien ETFs kann jeder Anleger chinesische Aktien kaufen.
Welche China Aktien 2021 kaufen?
In diesem Jahr bietet es sich vor allem an, die Top China Aktien zu kaufen, die derzeit stark unter ihrem Allzeithoch notieren. Zu diesen China Aktien 2021 gehören unter anderem Alibaba, Tencent oder Xiaomi.
Warum fallen die chinesischen Aktien?
Wie in anderen Ländern und Branchen gibt es auch an der Börse in China verschiedene Phasen. Aufgrund Entscheidungen der chinesischen Regierung, die vom Kapitalmarkt mit Sorge aufgenommen wurden, sowie einem etwas nachlassenden Wirtschaftswachstum, sind chinesische Aktien in den letzten Monaten stärker gefallen als der Gesamtmarkt.
Zuletzt aktualisiert am 19. Januar 2024
