Die 5 wichtigsten Dinge, die Sie in der kommenden Woche auf den Märkten beobachten sollten

Anleger, die versuchen, die Inflationsgefahr einzuschätzen, werden die US-Verbraucherpreisdaten vom Donnerstag genau im Auge behalten, da Bedenken bestehen, dass die steigende Inflation die Federal Reserve dazu veranlassen könnte, die Konjunkturpakete zurückzuziehen.

Meme-Aktien dürften nach einer wilden Fahrt letzte Woche weiterhin die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Die Märkte werden auch die Fortschritte des von Präsident Joe Biden vorgeschlagenen Infrastrukturplans in Höhe von 1,7 Billionen US-Dollar überwachen, der in diesem Jahr bereits den Industrie- und Rohstoffsektor angekurbelt hat.

Die Europäische Zentralbank soll am Donnerstag zusammentreten und möglicherweise über die Ausweitung der Konjunkturpakete diskutieren. Das Vereinigte Königreich wird monatliche BIP-Zahlen veröffentlichen.

Inflationsgefahr

Alle Augen werden am Donnerstag auf die neuesten CPI-Daten gerichtet sein, nachdem eine viel stärker als erwartete Inflationsrate im letzten Monat einen Ausverkauf ausgelöst hatte, da steigende Preisdrucke die Fed zwingen könnten, bald mit der Rücknahme der Stimulusmaßnahmen zu beginnen.

Der Stellenbericht vom Freitag zeigte, dass sich das Beschäftigungswachstum zwar vom Vormonat erholte, sich aber auch das Lohnwachstum beschleunigte. Dies könnte das Argument untermauern, dass eine höhere Inflation anhalten und nicht nur vorübergehend sein könnte, wie dies derzeit von der Fed erwartet wird.

Die Inflationsanzeige ist eine der letzten wichtigen Wirtschaftsdaten vor der nächsten Fed-Sitzung vom 15.-16. Juni. Der Wirtschaftskalender enthält auch die Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe vom Donnerstag, die in der Veröffentlichung der letzten Woche zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie unter 400.000 gesunken sind.

Meme Aktienrausch

Der wilde Ritt für Meme-Aktien dürfte sich fortsetzen, nachdem die AMC-Aktien die letzte Woche mit Gewinnen von mehr als 80 % beendeten. AMC stand im Mittelpunkt einer neuen Kaufwelle von Privatanlegern, welche die Aktie in Foren wie Reddits WallStreetBets gehypt haben und dem „Meme Aktien“ Phänomen neues Leben eingehaucht haben, das mit einem Anstieg von mehr als 1.600 % bei GameStop im Januar begann.

AMC, das vor nicht allzu langer Zeit kurz vor der Insolvenz stand, schloss am Donnerstag sein zweites Aktienangebot innerhalb von drei Tagen ab und profitierte von einem Anstieg des Aktienkurses von fast 400 % seit Mitte Mai. Die meisten Analysten sagen jedoch, dass das Ausmaß der Rallye nicht mit den Fundamentaldaten von AMC übereinstimmt und die hohen Bewertungen der Meme-Aktiennamen wahrscheinlich nicht von Dauer sind. Unter den 20 größten Aktionären von AMC gibt es laut Daten von Refinitiv keine aktiv verwalteten Aktienfonds, was das Risiko offen lässt, dass eine Verschiebung der Meinung von Privatanlegern die Aktien schnell sinken lassen könnte.

Infrastruktur-Deal

Marktteilnehmer sollten auch die Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern in Washington über das von Präsident Joe Biden vorgeschlagene Infrastrukturabkommen in Höhe von 1,7 Billionen US-Dollar aufmerksam verfolgen.

Verkehrsminister Pete Buttigieg hatte gesagt, das Weiße Haus sehe den Montag, wenn der Kongress aus einer einwöchigen Pause zurückkehrt, als kritisches Datum, um Fortschritte bei den Gesprächen zu sehen.

Die Erwartungen hinsichtlich der Staatsausgaben für Infrastruktur haben Value-Aktien in diesem Jahr bereits Auftrieb gegeben, insbesondere der Industrie- und der Grundstoffsektor haben seit Jahresbeginn um rund 20 % zugelegt, während der S&P 500 nur um 12,5 % zulegen konnte.

Diese großen Gewinne könnten viele Industrie- und Grundstoffaktien anfällig für einen Ausverkauf machen, wenn eine große Ausgabenrechnung in Washington ausbleibt, sagte John Mowrey, Chief Investment Officer der NFJ Investment Group.

EZB-Dilemma

Die EZB tritt am Donnerstag zusammen und wird ihre aktualisierten Wachstumsprognosen für 2021 und 2022 veröffentlichen. Die politischen Entscheidungsträger werden darüber diskutieren, ob sie ihre Unterstützung für die Erholung der Eurozone durch Notfallmaßnahmen verlängern sollen, eine Entscheidung, die davon abhängen wird, wie stark sie die wirtschaftliche Erholung der Region einschätzen.

Jüngste zurückhaltende Kommentare von mehreren politischen Entscheidungsträgern der EZB haben die Risiken einer vorzeitigen Straffung hervorgehoben. Jeder Hinweis von EZB-Chefin Christine Lagarde, dass die Debatte über das Tapering in Gang kommt, könnte die Anleiherenditen der Eurozone noch weiter in die Höhe treiben und die wirtschaftliche Erholung des Blocks untergraben.

„Während die Erholung an Fahrt gewinnt, bewegt sich die EZB weiterhin auf einem schmalen Grat zwischen der Aufrechterhaltung günstiger Finanzbedingungen und dem Beginn der Rücknahme einiger der während der Pandemie angekündigten Soforthilfemaßnahmen. Angesichts der noch immer fragilen Wirtschaftslage gehen wir davon aus, dass die EZB das Niveau der Anleihekäufe auf ihrer bevorstehenden geldpolitischen Sitzung im Juni aufrechterhalten wird.“ – Angel Talavera, Leiter für Europawirtschaft bei Oxford Economics.

Britisches BIP

Angesichts der geplanten vollständigen Wiedereröffnung der britischen Wirtschaft am 21. Juni schauen die Anleger zunehmend zweifelnd auf die Zahlen zum monatlichen BIP-Wachstum vom Freitag.

Während die Wiedereröffnung von Geschäften und des Gastgewerbes im April voraussichtlich zu einer weiteren soliden monatlichen Wachstumssteigerung führen wird, wird die Erholung wahrscheinlich in den kommenden Wochen ihrem ersten echten Test ausgesetzt sein, da die Sorgen um die neue „Delta“-Covid-19-Variante (zuerst in Indien entdeckt) zunehmen.

Die neuesten Schätzungen deuten darauf hin, dass es möglicherweise um 50 % übertragbarer ist als der vorherige dominante Stamm, was bedeutet, dass die Krankenhauseinweisungen unter ungeimpften Gruppen schnell ansteigen könnten.
Während 50 % der britischen Bevölkerung jetzt vollständig geimpft sind, wird es wahrscheinlich einen Schritt geben, die geplante Wiedereröffnung zu verschieben, um mehr Impfschutz zu ermöglichen.

Zuletzt aktualisiert am 7. Juni 2021

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