Die besten Solar Aktien 2024: Aktien Analyse, inkl. Prognose

Enphase Energy

Enphase Energy ist ein Anbieter von technischen Lösungen, um das Energiemanagement eines Haushalts inkl. Speicherung mit der Solaranlage zu verknüpfen. Zudem stellt Enphase die für den Betrieb einer Solaranlage wichtigen Wechselrichter her und ist damit gleich in 2 Stufen der Wertschöpfungskette beim Bau und Betrieb der Solarmodule involviert.

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wenn ein Investment bei Enphase Energy derzeit zu teuer ist. Satte 3300% ist der Kurs in den letzten 3 Jahren in die Höhe gesprungen, in den letzten 5 Jahren waren es sogar mehr als 12000%. Wir sprechen hier also nicht nur von einem Tenbagger im Bereich der Solar Aktien, sondern sogar von einem „Hundertbagger“.

Doch die enorm hohe Bewertung mit einem KGV von 120 ist durchaus gerechtfertigt. In den letzten Quartalen konnte die nach Marktkapitalisierung derzeit größte Photovoltaik Aktie stets die  Erwartungen der Analysten deutlich übertreffen.  Zudem konnte die Profitabilität, der Cashflow und die Bruttomarge in den letzten Jahren um jeweils 25 bis 60% jährlich erhöht werden, was beeindruckende Zahlen sind. Auch ist Enphase Energy hochprofitabel, wobei sich der Gewinn pro Aktie in diesem Jahr verdoppeln und bis 2024 sogar versechsfachen soll.

Die Bewertung der Solar Aktie Enphase Energy ist also zweifelsohne hoch, die Kennzahlen sind aber ebenso stark. Rücksetzer bei diesem Solar Hersteller sind jedoch nicht auszuschließen und können zu phasenweisen Einstiegen genutzt werden.

Trina Solar

Trina Solar ist eine der größten chinesischen Solaraktien mit einer Marktkapitalisierung nur unwesentlich kleiner als Enphase Energy. Das Unternehmen tritt vor allem als Solarzellen Herstellen sowie Solarmodul Hersteller auf und konnte durch die Weiterentwicklung der Technologie eine überdurchschnittlich hohe Effektivität seiner Solarzellen vermelden. Hierbei handelt es sich um eine der wichtigsten Eigenschaften, um die Produktivität von Solaranlagen weiter zu steigern und die Stromerzeugungskosten zu senken.

Dennoch steht Trina Solar im Schatten der deutlich bekannteren Xinyi Solar und JinkoSolar. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass man derzeit nur an der Börse in Shanghai diese chinesische Aktien kaufen kann. Trina Solar ist im Gegensatz zu den anderen Solar Aktien aus China  nicht an Auslandsbörsen notiert,  was es für hiesige Anleger schwieriger macht, zu investieren.

Dabei wäre ein Investment in Trina Solar durchaus interessant. Mit einer Kursperformance von +214% im letzten Jahr führt diese China Solar Aktie das Ranking der besten Photovoltaik Aktien 2021 an, insofern man sie nach der 12-Monats-Rendite sortiert.

Xinyi Solar

Wer in Solaraktien in China investieren möchte, hat es da mit Xinyi Solar schon wesentlich einfacher, denn mit dem Symbol 0968.HK ist Xinyi Solar zum Beispiel bei Libertex problemlos handelbar.

Xinyi Solar ist eine Beteiligungsgesellschaft, die sich vor allem mit der Herstellung und dem Vertrieb von Solarglas beschäftigt, welches unter anderem für Photovoltaikanlagen genutzt wird. Ebenso arbeitet das Solarunternehmen Xinyi Solar im Bereich der Solarstromerzeugung und bietet Dienstleistungen für Solarparks an.

Xinyi Solar kann definitiv als  Geheimtipp unter den Solar Aktien  in China bezeichnet werden, obwohl es eine mehr als zehnmal so hohe Marktkapitalisierung wie JinkoSolar besitzt und seit Jahren steigende Gewinne verzeichnet. Das Unternehmen weiß mit einem Gewinn- und Umsatzwachstum von mehr als 20% pro Jahr in den letzten 5 Jahren zu überzeugen. Dank der langjährigen Gewinne wird auch eine Dividende von rund 2% gezahlt. Mit einer Eigenkapitalrendite von 20% sowie einer Nettogewinnmarge von rund 30% bietet Xinyi Solar auch sehr gute Finanzkennzahlen.

Die Solar Aktie aus China bietet attraktive Konditionen für ein Investment. Dies wird auch vom aktuellen KGV von ca. 20 sowie einem KUV von 1,3 unterstrichen. Eine Wachstumsrakete ist hier sicher nicht zu erwarten, dafür aber eine stabile und eher defensivere Solar Aktie mit Dividende.

SolarEdge

SolarEdge ist im 5-Jahres-Vergleich das zweiterfolgreichste Unternehmen unter den besten Solar Aktien – mit einem Kursplus von mehr als 1500 %. Damit ist das israelische Solar Unternehmen, welches an der Nasdaq gelistet ist, die viertgrößte Photovoltaik Aktie aus der obigen Liste.

SolarEdge gehört zu den Solaranlagen Herstellern, die Bestandteile wie Solarmodule, Wechselrichter, Leistungsoptimierer und Batteriespeicher produzieren und liefern. Ebenso werden so genannte Smart-Energy-Systeme für Solaranlagen angeboten. Punkten kann SolarEdge hier mit seinem großen Produktangebot, welches dem Solar Hersteller eine verhältnismäßig große Marge pro installierter Solaranlage bringt. Auch bietet SolarEdge besonders billige Solaranlagen bzw. Solar-Bestandteile an, auch dank einer hohen Kosteneffizienz, sodass die Solar Aktie für die Zukunft gut aufgestellt ist.

Wie bei Xinyi Solar handelt es sich auch bei SolarEdge um eine Solarenergie Aktie, welche mit einem  hohen Gewinn- (55%) und Umsatzwachstum (35%)  über die letzten 5 Jahre aufwarten kann, auch wenn im letzten Jahr die Zuwächse aufgrund der Corona-Pandemie sehr gering ausfielen. Auch die Eigenkapitalrendite, Nettogewinnmarge und Finanzverschuldung weisen sehr positive Werte aus, gerade unter Berücksichtigung einer Wachstums Aktie aus der Solarbranche.

Mit einem KGV von über 100 und einem KUV von über 10 ist SolarEdge mit Sicherheit nicht günstig bewertet, sodass es auch hier stets zu stärkeren Kursrücksetzern kommen kann. Insofern die Photovoltaik Aktie aber weiterhin eine durchweg positive Bilanz halten und die Erwartungen der Analysten in selbem Maße wie in der Vergangenheit übertreffen kann, sind weitere Kurszuwächse möglich.

First Solar

First Solar ist ein klassischer Solaranlagen- und Solarzellen Hersteller aus den USA, der diese entwickelt, produziert und verkauft. Interessant sind die Solarmodule von First Solar vor allem, da diese dünnere Schichten bieten und somit auch bei wenig Licht oder großer Hitze Energie produzieren – ein  klarer Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Solaranlagen.  Auch die Bilanz von First Solar ist gegenüber den Wettbewerbern klar im Vorteil, was finanzielle Flexibilität und Raum für Neuakquisitionen lässt.

Etwas wechselhaft sind dem hingegen Gewinn und Umsatz, weswegen First Solar auch nur mit einem KGV von 18 und einem KUV von 4 bewertet ist. First Solar ist auch eine der wenigen Photovoltaik Aktien, die den Solar-Boom im Jahr 2008 mitgemacht und bis heute überlebt habt. Der Kurs fiel damals von über 300 USD auf 12 USD, heute liegt er bei rund 100 USD.

Sunrun

Sunrun ist ein Solarzellen Hersteller für Solarmodule und Batterien, die sich besonders für die heimische Photovoltaik-Anlage eignen. Vor allem in den USA ist Sunrun im Privatbereich besonders stark und hat auch noch einmal von Joe Bidens „clean energy plan“ Unterstützung erhalten. Mit einem 25-prozentigem Umsatzwachstum über die letzten 5 Jahren kann Sunrun überzeugen.

Beim Gewinn musste Sunrun im Jahr 2020 jedoch überraschend einen Verlust verbuchen – nach 4 Jahren mit schwarzen Zahlen. In den letzten 4 Quartalen wurden zudem dreimal die Analystenschätzen unterboten. Dies schickte auch den Kurs der USA Solar Aktie auf Talfahrt, die in den letzten 12 Monaten die Hälfte an Wert verlor.

Ein Investment in Sunrun gehört daher zu den  risikoreicheren Anlagen  in der ohnehin nicht unbedingt als defensiv geltenden Solarbranche mit seinen volatilen Solarenergie Aktien. Ggf. sollte hier zunächst der Turnaround beim Aktienkurs und der Gewinnentwicklung abgewartet werden, ehe man diese Solar Aktie kaufen sollte.

GCL Poly-Energy

GCL Poly-Energy ist eine weitere Solar Aktie aus China, was unterstreicht, dass auch im Reich der Mitte Wind- und Solar Aktien eine wichtige Rolle spielen. Kein Wunder, ist der Ausbau der Erneuerbaren Energien doch fest im 5-Jahres-Plan der Kommunistischen Partei verankert.

Wie viele andere chinesische Aktien ist auch GCL Poly-Energy direkt über die Heimatbörse Hongkong bei Libertex handelbar – und das komplett ohne Ordergebühren. Das Solarenergie Unternehmen aus China produziert Silizium- und Polysilizium-Leiter für Solarmodule und bietet technische Systemlösungen für komplette Solaranlagen.

Mit einem Kurs von rund 0.15 USD ist GCL Poly-Energy ein  Solar Aktien Pennystock.  Zeitweise lag der Kurs im Jahr 2021 sogar bereits bei 0.41 USD, ehe er im Zuge der generellen Abkühlung der Solarbranche auf den derzeitigen Wert fiel. Umsatz und Gewinn sind schwankend, auch die Verschuldung ist im Vergleich zur Konkurrenz auf einem eher hohen Level. GCL Poly-Energy eignet sich daher vor allem als sehr spekulatives Investment und für Freunde aussichtsreicher Pennystock Aktien.

SunPower

SunPower ist ebenfalls Solaranlagen-Hersteller, der Solarmodule produziert und verkauft und diese als komplette Solarsysteme vor allem an private Endkunden vertreibt, aber auch an Geschäftsimmobilien installiert.

SunPower, eine USA Solar Aktie, wurde bereits 1985 gegründet und ist damit  eines der ältesten Solarenergie Unternehmen.  Auch während des Solarbooms in den Jahr 2008 konnte SunPower enorme Kurszuwächse bis auf mehr als 100 US-Dollar verzeichnen, ehe im Jahr ein Allzeittief bei 2.50 US-Dollar erreicht wurde. Derzeit notiert SunPower bei rund 25 US-Dollar.

Genau dieser Kurs könnte bei dieser Photovoltaik-Aktie demnächst aber noch mehr Auftrieb bekommen. Mit einem KGV von 9 und einem KUV von 4 ist SunPower enorm günstig bewertet, zudem gelang 2020 erstmals seit vielen Jahren ein deutlicher Sprung in die Gewinnzone. Vom 1-Jahres-Hoch bei rund 57 US-Dollar liegt SunPower derzeit schon wieder knapp 60% entfernt.

Insofern die positiven Zahlen in den kommenden Quartalen bestätigt werden können, dürfte einem neuerlichen Anstieg nichts im Wege stehen, wenngleich ein echtes Alleinstellungsmerkmal von SunPower fehlt.

Daqo New Energy

Daqo New Energy ist eine weitere Solar Aktie aus China, diesmal jedoch aus dem Bereich der Rohstoffe bzw. Rohstoffverarbeitung. Daqo New Energy produziert Polysilizium, eine der wichtigsten Bestandteile von Solarmodulen, deren Nachfrage immer weiter ansteigt. Als Top 10 Polysilizium-Produzent der Welt profitiert Daqo New Energy auch von steigenden Preisen für dieses Produkt, welche sich allein in 2021 mehr als verdoppelt haben.

Mit einem KGV von 10 gehört Daqo New Energy zu den am günstigsten bewerteten Solar Aktien 2021 – und dass, obwohl das chinesische Solarenergie Unternehmen mit einem  Gewinn- und Umsatzwachstum von jeweils 30 und 50 %,  gemessen über 5 Jahre, punkten kann. Vorbei sind aus diesem Grund auch die Zeiten, als Daqo New Energy im Jahr 2013 als Solar Aktien Pennystock zu haben war. Mittlerweile notiert das Unternehmen bei rund 56 US-Dollar. Bleibt der Polysilizium-Preis am Markt weiterhin so hoch, wird Daqo New Energy auch in Zukunft florierende Gewinne verbuchen können.

Scatec Solar

Scatec ASA, bis 2020 als Scatec Solar firmierend, ist eine der wenigen Solaranlagen Firmen aus Europa, die mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde US-Dollar an der Börse notiert werden. Das norwegische Unternehmen spezialisiert sich vor allem auf die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Solarparks und Photovoltaik-Anlagen in Entwicklungsländern.

Scatec bietet nicht nur mit seinem Firmensitz eine Besonderheit, sondern ist auch eine der wenigen Solar Aktien mit Dividende. 0.7 % werden derzeit jährlich ausgeschüttet, wenngleich diese aufgrund eines operativen Verlusts 2019 und 2020 nicht allzu sicher erscheint. 2020 musste sogar der höchste Verlust der Firmengeschichte verbucht werden, wenngleich dies auch mit der Akquisition von SN Power zusammenhängt, mit dem sich Scatec im Bereich der erneuerbaren Energien breiter aufstellt.

Seit dem Allzeithoch im Januar 2021 bei rund 400 Norwegischen Kronen hat sich der Kurs von Scatec mehr als halbiert. Dennoch weist das KUV von 10 eine relativ hohe Bewertung auf, wenngleich die Verhältnisse durch den Zusammenschluss mit SN Power etwas verschoben sind. Wer sich ein Investment in Norwegen vorstellen kann und diese Solar Aktie kaufen möchte,  sollte daher noch ein wenig abwarten.  Sobald sich aber diese Einmaleffekte geglättet haben, kann Scatec ein interessantes Investment in der Solarbranche sein, welches über den Anbieter Libertex sogar kostenfrei gehandelt werden kann.

JinkoSolar

JinkoSolar ist die kleinste der China Solar Aktien in unserer Analyse der besten Solarenergie Aktien 2021 – und dass, obwohl JinkoSolar mit 5.1 Milliarden einer der umsatzstärksten Solaranlagen Hersteller weltweit ist. Entsprechend niedrig ist auch das KUV mit gerade einmal 0.5. An der Marge muss JinkoSolar jedoch in Zukunft noch arbeiten, denn diese beträgt gerade einmal 3% – entsprechend hoch ist das KGV mit über 70 auch im Verhältnis zum niedrigen KUV.

Neben besonders preiswerten Solaranlagen betreibt JinkoSolar auch eigene Solarparks. Die Solarzellen werden weltweit vertrieben, womit JinkoSolar zu einem der größten Solarzellen Hersteller weltweit gehört.

Der Aktienkurs von JinkoSolar, die bei Anlegern zu den beliebtesten Photovoltaik Aktien zählt, legte in den letzten 1.5 Jahren  eine wahre Achterbahnfahrt  hin. Vom Coronatief knapp über 10 US-Dollar ging es bis zum Allzeithoch auf über 90 US-Dollar. Nach einem steilen Abwärtstrend versucht die Solar Aktie nun im Bereich von 40 bis 50 US-Dollar zu konsolidieren.

Spektakulär war der letzte Quartalsbericht von JinkoSolar. Bei den Analysten wurde ein kleiner Verlust erwartet, gemeldet wurde schließlich ein Gewinn von fast 1 US-Dollar pro Aktie. Sollte JinkoSolar auch in Zukunft solche Ergebnisse liefern und neben Umsatz auch den Gewinn steigern können, sollte einer weiteren Kursrallye dieser China Solar Aktie nichts im Wege stehen.

Canadian Solar

Canadian Solar befindet sich nach JinkoSolar auf Platz 2, wenn es rein um die ausgelieferte Speicherkapazität der Solarmodule geht. Auch hier ist die Nettomarge noch relativ gering, was vor allem an der rückläufigen Preisentwicklung der Solarmodule liegt, die mit einem hohen Preisdruck belegt sind. Entsprechend niedrig ist auch bei Canadian Solar das KUV und die Nettogewinnmarge.

Ähnlich wie JinkoSolar betreibt auch Canadian Solar eigene Solarparks. Zudem bietet die kanadische Fotovoltaik Aktie Stromspeicher, Wechselrichter und technische Systemlösungen an. Kurstechnisch bewegt sich auch Canadian Solar derzeit rund 50% unter dem Allzeithoch, wobei im Vergleich zu den anderen Aktien die Kurse von 2008 bereits überboten wurden, was  für die Stabilität des Geschäftsmodells  des Solarenergie Unternehmen spricht.

SMA Solar

SMA Solar ist das mit Abstand größte Solarenergie Unternehmen in Deutschland. Es wurde bereits 1981 gegründet und ist seit 2008 an der Börse gelistet. SMA Solar fokussiert sich vor allem auf die Herstellung von für Photovoltaik Anlagen unverzichtbaren Wechselrichtern, die auch weltweit exportiert werden. Niederlassungen bestehen in 18 Ländern.

Gewinn und Umsatz sind  verhältnismäßig inkonstant,  was sich auch am Kurs der deutschen Solar Aktie bemerkbar macht. Der höchste Gewinn und der höchste Umsatz in der Unternehmensgeschichte konnten bereits 2010 und 2011 verzeichnet werden, in den Jahren 2013, 2014, 2018 und 2019 musste ein Verlust verbucht werden. Das Allzeithoch bei rund 105 Euro wurde 2010 erreicht, das Allzeittief 2015 bei rund 10 Euro. Seit mehreren Jahren schwankt SMA Solar relativ stark zwischen 15 und 70 Euro.

Die Bewertung mit einem KGV von 31 und einem KUV von 2 ist im Vergleich zu anderen Solarenergie Unternehmen der Solarbranche in Ordnung, allerdings deutet angesichts der schwankungsanfälligen Geschäftszahlen auch nichts auf eine Unterbewertung hin.

7C Solarparken

7C Solarparken ist eine Solar Aktie aus Deutschland, die am Ende der Wertschöpfungskette bei der Herstellung von Solaranlagen und der Errichtung von Solarparks steht. Das Unternehmen erwirbt und betreibt überwiegend bereits bestehende Photovoltaik-Anlagen und verwaltet teilweise auch die den Solarparks zugrunde liegenden Grundstücke.

7C Solarparken ist daher statt eines Solaranlagen Herstellers aus Deutschland eher eine Solarenergie-Management- bzw. Betreibergesellschaft. Mit diesem Geschäftsmodell kann die deutsche Photovoltaik Aktie bei steigenden Umsätzen bereits seit 7 Jahren Gewinn erzielen, auch wenn dieser nicht immer stabil gehalten werden konnte. Eine Nettogewinnmarge von 15% zeugt aber vom  sehr ertragreichen Geschäftsmodell. 

Bei 7C Solarparken handelt es sich auch um eine Solar Aktie mit Dividende – und diese fällt sehr ordentlich aus. 3% Dividendenrendite können derzeit erwartet werden.

Kurstechnisch befindet sich 7C Solarparken nach einem langjährigen Aufwärtstrend kurzfristig in einem Abwärtstrend. Vom Hoch im Januar 2021 ging es bisher knapp 30% nach unten, was im Vergleich zu anderen Photovoltaik Aktien noch verhältnismäßig wenig ist. Einstiegschancen können sich in nächster Zeit ergeben.

Manz AG

Bei der Manz AG handelt es sich nicht um eine klassische deutsche Solar Aktie, sondern ein Industrie-Unternehmen, was als wichtigen Bestandteil seiner Produktpalette integrierte Produktionslösungen für die Fertigung von Dünnschicht-Solarmodulen anbietet, einem der wichtigsten Komponenten von Solaranlagen.

Das Manz dennoch eine sehr wichtige Rolle unter den Solar Aktien Deutschlands spielt, zeigt sich auch am Kursverlauf. Sowohl am Solar-Hype im Jahr 2008 als an den Kursanstiegen der vergangenen 2 Jahre war Manz voll beteiligt, sodass sich der Kurs seit dem Coronatief im März 2020  ungefähr verdreifacht  hat. Allerdings liegt er noch immer rund 70% unter den Hochs aus 2008.

Auffallend ist, dass Manz in den letzten Jahren überwiegend Verluste schreibt. Nur dem knappen Sprung in die Gewinnzone im Jahr 2020 und den generell positiven Aussichten im Bereich Erneuerbare Energien ist es zuzurechnen, dass der Aktienkurs derartig Fantasie gezeigt hat.