Die besten Erneuerbare Energien Aktien 2024: Empfehlungen & Prognose

Enphase Energy

Enphase Energy ist eine der 2024 bedeutendsten Erneuerbare Energien Aktien, da sie mit rund 25 Milliarden Marktkapitalisierung zu den Schwergewichten der Branche zählt. Das amerikanische Unternehmen mit Sitz in Kalifornien spezialisiert sich vor allem auf den Solarbereich, wo man sowohl die wichtigen Wechselrichter zur Stromumwandlung als auch komplette Lösungen für das Energiemanagement anbietet. Bereits mehr als 30 Millionen Wechselrichter wurden in Nordamerika, Europa und Australien verkauft.

Enphase Energy könnte mit etwas Fantasie auch als Tesla Aktie der Erneuerbaren Energien bezeichnet werden, denn das Unternehmen ist ein Shootingstar und hat in allen Bereichen außergewöhnliche Zahlen vorzuweisen. Unter anderem wurde ein  Umsatzwachstum von rund 60% pro Jahr (!)  in den letzten 3 Jahren erreicht, die Eigenkapitalrendite beträgt satte 61% und – das wichtigste – Enphase Energy macht Gewinn und ist seit 2019 profitabel. Auch für die Zukunft werden exzellente Zahlen erwartet. Sowohl der Gewinn als auch der Umsatz sollen jeweils um mindestens 25-30% pro Jahr steigen.

Diese Zahlen sind auch den Investoren nicht verborgen geblieben. Enphase Energy, eine der führenden Green Energy Aktien, wird mit einem sportlichen KGV von über 150 gehandelt. Der Kurs schoss von 0.65 USD im Jahr 2017 auf 282 USD im Jahr 2021 empor und konsolidiert seitdem im Bereich zwischen 150 USD und 210 USD. Die Qualität eines profitablen Branchenführers gibt es daher nicht umsonst, doch die Zukunftsaussichten für Enphase Energy sind allemal stimmig.

SolarEdge Technologies

Auch SolarEdge gehört zweifelsfrei in die Liste der Top-Unternehmen, wenn man die besten Erneuerbaren Energien Aktien kaufen möchte. Das israelische Unternehmen vertritt nahezu die komplette Wertschöpfungskette im Bereich von Solaranlagen und stellt unter anderem Solarmodule, Wechselrichter, Leistungsoptimierer und Batteriespeicher her. Auch in der Lieferung ist SolarEdge vertreten, ebenso wie im Energie-Management. Das Unternehmen überzeugt besonders durch eine hohe Kosteneffizienz, da Solaranlagen im Wettbewerbsvergleich sehr günstig hergestellt werden können.

Auch SolarEdge bietet hervorragende Finanzkennzahlen und eine ebenso starke Kursentwicklung. Über die letzten 5 Jahre konnte der Umsatz um durchschnittlich 32% gesteigert werden, der Gewinn um rund 11%. Auch in den kommenden Jahren wird ein Umsatzwachstum von rund 20% erwartet, ebenso wie ein stärkeres Gewinnwachstum von derzeit 170 Millionen US-Dollar auf rund 550 Millionen US-Dollar in 3 Jahren – eine  Steigerung von mehr als 200%. 

SolarEdge zählt daher zu den besten Optionen der Branche, wenn man Solar Aktien kaufen möchte, was sich auch im Kurs der Aktie widerspiegelt. Ähnlich wie bei Enphase Energy ging es auch für SolarEdge stark in die Höhe: von einem Kurs von 11 US-Dollar Ende 2016 auf rund 389 USD im Jahr 2021. Entsprechend ambitioniert ist auch hier die Bewertung dieser Grünen Energie Aktie. Ein KGV von 89 reflektiert die starken Erwartungen in die Umsätze und Gewinne der Zukunft.

Ørsted und Vestas Wind Systems

Wer Erneuerbare Energien Aktien kaufen möchte, aber statt Solar- lieber auf Windenergie setzt, kann sich die beiden Platzhirsche der Windenergiebranche, Ørsted und Vestas, näher anschauen. Beide ähneln sich nicht nur in ihrer Ausrichtung, sondern auch in Sachen Aktienkurs-, Gewinn- und Umsatzentwicklung und damit auch in der Bewertung. Ein wenig erinnern Ørsted und Vestas an die Gemeinsamkeiten (und Unterschiede) zwischen der Coca-Cola Aktie und der Pepsi Aktie.

Beide Unternehmen kommen aus Dänemark, sind die größten ihrer Branche und spezialisieren sich vor allem auf Windkraftturbinen und -anlagen. Sie schreiben im Gegensatz zu anderen Erneuerbare Energien Aktien-Unternehmen Gewinne,  schütten eine Dividende aus  und weisen im 5-Jahres-Vergleich einen sehr attraktiven Chart vor, wenngleich beide im Jahr 2022 wie der nahezu gesamte Markt Verluste hinnehmen mussten.

Einen großen Unterschied zwischen Ørsted und Vestas gibt es jedoch: Während Ørsted vor allem im Bereich der Offshore-Energie aktiv ist, ist Vestas der Marktführer bei den Onshore-Windkraftanlagen. Als profitable Unternehmen und mit steigenden Gewinnaussichten sind jedoch beide für die Zukunft sehr gut aufgestellt.

Atlantica Sustainable Infrastructure

Atlantica Sustainable ist eine ideale Möglichkeit für eher defensivere Investoren, die Erneuerbare Energien Aktien kaufen möchten und zudem auch ein passives Einkommen erzielen wollen. Atlantica Sustainable ist eine echte Dividendenaktie, auch wenn die Dividendenhistorie noch nicht allzu lang ist – was auch daran liegt, dass die Green Energy Aktie erst seit 2014 gehandelt wird. Seit 2017 wird die Dividende aber jedes Jahr angehoben, die  Dividendenrendite liegt aktuell bei 5.7%.  Der Hauptsitz befindet sich in Großbritannien, sodass die Dividende quellensteuerfrei ist.

Atlantica Sustainable Infrastructure stellt selbst keine Solaranlagen oder Windturbinen her, sondern ist vor allem auf die Planung und Verwaltung von Kraftwerken mit dem Schwerpunkt Erneuerbare Energien fokussiert. Es kann daher vor allem als Management-Gesellschaft im Bereich der Erneuerbare Energie Aktien bezeichnet werden.

Zumindest zu einem kleinen Anteil zählt Atlantica Sustainable auch als Wasserkraft Aktie, denn das britische Unternehmen betreibt auch 3 Kraftwerke in Algerien. Dennoch ist es kein reines Unternehmen im Bereich Clean Energy. Zu 25% investiert man auch in klassische Energieformen wie Gas.

Brookfield Renewable Partners

Wer sich noch stärker im Bereich der Wasserkraft Aktien aufstellen will, kann mit Brookfield Renewable Partners eine interessante Aktie der Erneuerbaren Energien kaufen. Auch hierbei handelt es sich nicht um einen Hersteller, sondern um einen Besitzer und Betreiber von Energieparks aller Art. Rund 50% werden hierbei durch Wasserkraft gewonnen, 35% durch Windenergie und 15% aus Solarparks. Brookfield Renewable Partners ist damit also nicht nur eine Wasserkraft Aktie, sondern auch eine Windenergie Aktie.

In Zukunft wird sich das Unternehmen mit Sitz auf den Bermuda-Inseln, welches jedoch über eine Hauptnotierung an der kanadischen Börse verfügt, jedoch mehr in Richtung Solarstrom widmen. Mehr als 75% aller geplanten Projekte sind Solarparks, der Rest verteilt sich auf Wind- und Wasserkraft.

Auch die Aktie von Brookfield Renewable Partners passt, ähnlich jener von Atlantica Sustainable Infrastructure, ideal zur Dividendenstrategie, denn aktuell schüttet das Unternehmen pro Quartal etwas mehr als 0.30 USD aus. Bei einem aktuellen Kurs von rund 33 US-Dollar ergibt sich damit eine  jährliche Dividendenrendite von knapp 4%.  Im historischen Vergleich ist dies jedoch verhältnismäßig wenig. Durch den starken Kursanstieg im Jahr 2020 sank die effektive Dividendenrendite für Neuinvestoren von 6% auf rund 3%. Zudem wurde in den letzten 10 Jahren auch bereits mehrmals die Dividende gesenkt, wenngleich sie in den meisten Jahren angehoben wurde.

SMA Solar

SMA Solar ist der Marktführer in Deutschland im Bereich der Solarenergie. 1981 wurde das Unternehmen bereits gegründet und konzentriert sich ähnlich wie Enphase Energy auf die bei Solaranlagen unverzichtbaren Wechselrichter. SMA Solar verfügt über knapp 20 Niederlassungen, wobei die Wechselrichter weltweit exportiert werden.

Im Gegensatz zu den oben erwähnten internationalen Erneuerbare Energie Aktien kann SMA Solar kein gleichmäßiges Umsatz- oder Gewinnwachstum vorweisen. Entsprechend erlebte auch der Aktienkurs ein Auf und Ab und befindet sich aktuell in der Mitte der langjährigen Spanne von 15 bis 70 Euro.

Nach 3 Jahren mit stagnierenden Umsätzen sowie einem neutralen Betriebsergebnis werden für die Zukunft aber wieder  steigende Umsätze und Gewinne vorhergesagt,  was der Aktie neuen Antrieb geben könnte. Allerdings ist die Bewertung auch nicht günstig, sodass die positiven Prognosen in gewisser Weise bereits eingepreist sind.

Nordex

Wer statt auf Solarenergie Aktien lieber auf Windenergie Aktien 2024 setzen möchte, findet bei den Erneuerbaren Energien Aktien Deutschland Nordex als ideale Option. Das in Hamburg beheimatete Unternehmen gehört zu den größten Windturbine-Herstellern und Windpark-Betreibern in Deutschland, womit auch gleich der Hauptfokus von Nordex umrissen ist.

Hierbei spezialisiert man sich ähnlich wie Vestas auf Onshore-Windparks, d.h. Windkraftwerke, die auf dem Land errichtet werden, und gehört in diesem Bereich zu den zehn größten Green Energy Unternehmen der Welt. Nordex ist für seine Schwachwindanlagen bekannt (jene, die auch bei geringen Winden Strom produzieren), konnte aber in den letzten Jahren mit der Delta4000-Anlage eine sehr oft nachgefragte Alternative für stärkere Winde entwickeln, die sowohl die Marge als auch die Umsätze steigern konnte.

Auch wenn Nordex ähnlich wie SMA Solar mit schwankenden Umsätzen zu kämpfen hat, steht der Aktienkurs dieser Windenergie Aktie wesentlich schlechter dar. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass Nordex  seit 4 Jahren Verluste schreibt.  Beim aktuellen Aktienkurs von rund 8.50 Euro liegt das Allzeithoch von über 100 Euro weit entfernt, das Allzeittief von knapp über 1 Euro jedoch auch. Dennoch zeigt sich, dass Nordex eine enorm zyklische Aktie ist, denn seit 2003 legte die Nordex Aktie bereits mehrfach den Weg von 20 Euro auf 2 Euro zurück, um anschließend wieder in die vorherigen Preisbereiche um mehr als 500% zu steigen.

Aktuell befindet sich diese Erneuerbare Energie Aktie aus Deutschland wieder einmal in einem langfristigen Abwärtstrend. Wer daher auf den Turnaround setzen und in nächster Zeit Nordex Aktien kaufen möchte, für den könnte entweder im Bereich von rund 7 Euro (Tief aus 2017, 2018 und 2020) oder im Bereich von 1-3 Euro (Tief aus 2005 und 2012) ein idealer Einstiegszeitpunkt liegen.

Encavis

Encavis ist eines der solidesten Unternehmen, wenn man Erneuerbare Energie Aktien kaufen möchte, da es nicht nur im MDAX, dem zweithöchsten deutschen Aktienindex, notiert ist, sondern auch auf verschiedene Formen der Grünen Energien setzt, darunter Windkraft und Solarparks. Encavis tritt dabei als Beteiligungs- und/oder Betriebsgesellschaft auf. Das Unternehmen hat also keine eigene Produktion, sondern investiert in oder betreibt die jeweiligen Wind- und Solarparks nach der Errichtung.

Aktuell ist dies bei rund 200 Solarparks und 100 Windparks der Fall, wobei sich das Portfolio auf Europa beschränkt. Über 100 der Anlagen befinden sich zudem in Deutschland, sodass Encavis eine perfekte Option ist, wenn man in Erneuerbare Energien Aktien in Deutschland investieren möchte.

Im Gegensatz zu anderen Green Energy Aktien befindet sich der Encavis Kurs in einem  langjährigen Aufwärtstrend,  der zuletzt im Zuge der weltweiten Bemühungen, noch stärker auf Clean Energy zu setzen, deutlich zugenommen hat. Zudem punktet Encavis im Vergleich mit den anderen Erneuerbare Energien Aktien Deutschland mit einem stetigen Umsatzwachstum und einem positiven Betriebsergebnis, auch wenn letzteres nicht immer gesteigert werden kann.

Ormat Technologies

Ormat Technologies ist mit einer Marktkapitalisierung von nur 4 Milliarden US-Dollar eines der kleineren Unternehmen im Bereich der Erneuerbaren Energien (zum Vergleich, Enphase Energy kommt auf 25 Milliarden US-Dollar), bietet jedoch einen in der Green Energy Branche kaum vorhandenen Burggraben: es ist das einzige Unternehmen, welches im Bereich der Geothermie-Stromgewinnung börsennotiert ist. Aufgrund der teuren Anlagen – zur Energieproduktion wird Thermalwasser genutzt, welches sich in tausenden Metern Tiefe befindet – ist in näherer Zukunft auch kaum mit weiteren Konkurrenten zu rechnen.

Das Spannende an Geothermie: die Ressource ist unendlich (genauso wie Wind und Sonne), jedoch im Gegensatz zu den klassischen Formen der Erneuerbaren Energien auch 24/7 verfügbar. Die Produktion ist demnach komplett unabhängig von eventuellen Wetterkapriolen.

Eine Erneuerbare Energien Aktie mit starkem Burggraben und ständiger Energiequelle, welche zudem auch zuverlässig Gewinne schreibt – diese höchstattraktive Kombination ist für Investoren besonders interessant, weshalb Ormat Technologies auch  verhältnismäßig hoch gehandelt  wird. Ein KGV von 64 belegt dies, zumal sich das historische KGV im letzten Jahrzehnt im Schnitt zwischen 20 und 30 bewegte.

Hinzu kommt, dass der Umsatz bei Ormat Technologies in den letzten 2 Jahren rückläufig war, der Gewinn sogar in den letzten 4 Jahren. Bevor man diese Erneuerbare Energie Aktie kaufen möchte, ist es ratsam, abzuwarten, ob die positiven Prognosen in Bezug auf einen wieder ansteigenden Umsatz und vor allem Gewinn auch tatsächlich eintreffen werden. Dann dürfte auch der Fortsetzung des lupenreinen Aufwärtstrends nichts im Weg stehen, der seit 2012 nahezu in Perfektion ausgebildet wurde und dessen untere Begrenzung aktuell bei 67 US-Dollar liegt.

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital

Bei Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital handelt es sich um eine Investmentgesellschaft, die sich auf Erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien spezialisiert. Das Unternehmen investiert hierbei aber nicht nur in Wind- oder Solarparks, sondern auch in Infrastrukturprojekte, Energiespeichersysteme und Wasseraufbereitungssysteme. Es handelt sich demnach um ein besonders breit diversifiziertes Projekt im Bereich der Erneuerbare Energien Aktien.

Zudem firmiert Hannon Armstrong als Real Estate Investment Trust (REIT). Ein REIT ist eine spezielle amerikanische Rechtsform, bei der die Unternehmen verpflichtet sind, einen Großteil der Gewinne, in der Regel rund  90%, als Dividende an die Investoren auszuschütten.  Demzufolge ist Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital eine perfekte Dividenden Aktie im Bereich der Erneuerbaren Energien.

Aktuell liegt die Dividendenrendite bei rund 4.5%, was im Sektor Green Energy sehr hoch ist. Zudem konnte die Dividende seit Auflage 2013 in jedem Jahr gesteigert werden, ebenso wie in der überwiegenden Anzahl an Jahren auch der Umsatz und Gewinn. Historisch gesehen ist das Unternehmen aktuell fair bewertet, sodass es sich jetzt lohnen kann, diese Erneuerbare Energie Aktie kaufen zu wollen, zumal es sich hier noch um einen Geheimtipp handelt. Auf Basis der vergangenen Zahlen wäre ein KGV von unter 20 (aktuell 25) und eine Dividendenrendite von über 5% (aktuell 4.5%) ein noch klareres Kaufsignal.

JinkoSolar

Auch JinkoSolar besitzt lediglich eine Marktkapitalisierung von rund 3 Milliarden US-Dollar und kann daher noch als Geheimtipp bezeichnet werden, auch wenn das Unternehmen vor allem in den Sozialen Medien deutlich bekannter sein dürfte. Zudem handelt es sich hierbei um einen der größten Solarzellen-Hersteller der Welt, der mit 6 Milliarden US-Dollar Umsatz und stark steigender Tendenz sehr gute Wachstumsaussichten besitzt. Problematisch ist die Nettogewinnmarge, die bei gerade einmal 2 Prozent liegt – auch ein Grund, warum JinkoSolar trotz sehr positiver Umsatzprognosen nur mit einem KUV von 0.5 bewertet ist.

JinkoSolar, eine der interessantesten China Aktien unter den Erneuerbaren Energie Aktien, vertreibt seine  besonders preiswerten Solarmodule  nicht nur in China, sondern auch in dutzenden anderen Ländern, darunter in den USA, Japan, Deutschland, Großbritannien und Chile.

Sehr interessant ist bei JinkoSolar auch der Kursverlauf. Nachdem der Kurs nahezu ein Jahrzehnt lang zwischen 10 und 20 Euro pendelte – teils auch darunter – folgte Ende 2020 der große Ausbruch von unter 20 Euro auf deutlich über 70 Euro – eine Vervierfachung innerhalb nur weniger Wochen. Entgegen anderer so genannter „HotStocks“ oder „Hype-Aktien“ (Zukunftsaktien mit großem Wachstum) konnte JinkoSolar dieses Niveau jedoch weitestgehend halten und befindet sich aktuell – trotz zwischenzeitlicher Rücksetzer unterhalb der 30 Euro-Marke – im Bereich von 60 Euro. Dies hat diese chinesische Erneuerbare Energie Aktie auch den starken Quartalszahlen zu verdanken, welche ein ums andere Mal die Erwartungen der Analysten übertroffen haben.