Gold Aktien kaufen: Ja oder nein? Analyse & Prognose 2024

Goldhandel

Der Handel mit Gold ist aufgrund des Wertes, der ihm beigemessen wird und der sich aus seinem begrenzten Angebot ergibt, nie zum Erliegen gekommen. Von den Goldminen, in denen es gefördert wird, bis hin zur Technologie, mit der es gewonnen wird, ist sein Vorkommen und seine Verbreitung mit einer gewissen Seltenheit verbunden. Die früheste dokumentierte Nutzung von Gold geht aus dokumentierten und archäologischen Belegen auf über 6.000 Jahre zurück.

Kaufleute der Vergangenheit handelten mit Goldstücken und konnten damit als Tauschmittel Geschäfte machen. Gold wurde außerdem aufgrund seiner Haltbarkeit und Tragbarkeit zu einem Wertaufbewahrungsmittel. Als sich das Fiatgeld entwickelte, wurden die Einheiten mit Gold unterlegt, um ihnen eine Wertbasis zu geben, bis die moderne Geldpraxis diese Vorsichtsmaßnahme abschaffte.

Industrielle Verwendung von Gold

Hauptsächlich wird Gold in den folgenden Bereichen industriell genutzt:

In der Luft- und Raumfahrt: Die Erforschung des Weltraums ist ein milliardenschweres Unterfangen und ein Teil der Kosten entfällt auf die Verwendung von Gold als Beschichtung, um Korrosion und Rost zu verhindern. Gold übernimmt auch die Rolle der Schmierung zwischen mechanischen Teilen, da seine zähen Eigenschaften es ermöglichen, dass Motoren unter intensiver Strahlung leicht gleiten können.

In der Zahnmedizin: Gold ist nicht nur Zierde, sondern wird aufgrund seiner Rostbeständigkeit auch als Zahnfüller in der Zahnmedizin eingesetzt. Da es nicht zerfällt, kann es sich nicht zersetzen und in den menschlichen Körper gelangen. Der menschliche Zahn ist kariös und der Ersatz durch Gold ist dauerhaft, wenn Patienten es sich leisten können.

In der Medizin: Gold wird bei der Diagnose und Behandlung vieler Erkrankungen eingesetzt. In der Krebsbehandlung wird bei bestimmten Anwendungen Gold zur Bestrahlung eingesetzt. Bei der Behandlung einiger Augenerkrankungen wird Gold als Gewicht in das Augenlid eingebettet, um Abhilfe zu schaffen, wenn die Augenlider kaum schließen.

In Computern: Gold, das mit Kobalt und Nickel legiert ist, wird beim Bau von Computern in Randverbindern eingesetzt. Als zuverlässiger Leiter kommt Gold in Motherboards bei der Montage von Steckern und Buchsen auch in kleinen Mengen gut zur Geltung.

In Auszeichnungen und Plaketten: Als Mineral von höchstem Ansehen werden die Sieger von Veranstaltungen und anderen Wettbewerben mit Goldtrophäen ausgezeichnet. Gold findet sich auch in Kronen, die von Königinnen und Königen getragen werden und anderen königlichen Verzierungen.

In der Elektronik und anderen Anwendungen: Gold nimmt die Leitfähigkeit in der Elektronik besser auf und ist in Smartphones, Fernsehern und anderen Geräten zu finden. Obwohl die Menge an Gold, die in diesen Geräten verwendet wird, winzig ist, summiert sie sich zu einer großen Menge, wenn man sie in den Milliarden von Geräten rund um die Erde zusammenrechnet. Auch bei seltenen Glasdesigns und Oberflächenvergoldungen kommt Gold vielerorts zum Einsatz.

Barrick Gold Corporation

Der Jahresumsatz des Unternehmens liegt bei 8,2 Milliarden Euro, die Marktkapitalisierung bei 34,2 Milliarden Euro. Der höchste Marktpreis in 12 Monaten lag im September 2020 bei 25,77 Euro. Bei einem Aktienkurs von 19,28 Euro weist die Aktie im bisherigen Jahr eine negative Rendite von -0,02 Euro auf.

Kinross Gold Corporation

Der aktuelle Goldpreis des Unternehmens lag bei der Frankfurter Börse bei 6,48 Euro. Der höchste Preis der letzten 12 Monate wurde im September 2020 mit 8,50 Euro verzeichnet. Der Aktienkurs lag im bisherigen Jahresverlauf bei -1,88 Euro. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 8,03 Milliarden Euro.

Yamana Gold Inc.

Die Aktien des Unternehmens wurden zuletzt für 4,30 Euro gehandelt und haben eine Marktkapitalisierung von 3,01 Milliarden Euro. Für das bisherige Jahr verzeichnet das Unternehmen eine negative Rendite von -1,53 Euro. Der höchste Kurs der letzten 12 Monate lag im August 2020 bei 5,70 Euro.

Pure Gold Mining Inc.

Die Fundamentaldaten des Unternehmens umfassen eine Marktkapitalisierung von 542,60 Millionen Euro und einen Marktpreis von 1,13 Euro. Es hat eine negative Rendite von bisher -0,09 Euro. Der höchste Preis der letzten 12 Monaten lag im Dezember 2020 bei 2,34 Euro.

Pearlgold AG

Darüber hinaus bietet die Pearl Gold AG Beratung im Zusammenhang mit der Gewinnung von Gold und anderen mineralischen Rohstoffen an. Ihr höchster Kurs im letzten Jahr lag bei 1,20 Euro im August 2020. Seit Jahresbeginn hat das Unternehmen eine negative Rendite von -0,02 Euro. Die Marktkapitalisierung beträgt 22 Millionen Euro.

Barrick Gold (NYSE: GOLD)

Newmont Corporation (NYSE: NEM)

Newmont ist an der NYSE und einigen anderen Börsen der Welt notiert. Der Aktienkurs der australischen Minen lag in den letzten Handelsberichten bei 70,31 Dollar. Die Newmont Corporation wurde zuletzt mit einer Marktkapitalisierung von 16,42 Milliarden Euro bewertet.

Kinross Gold (NYSE: KGC)

Sibanye-Stillwater Ltd. (NYSE: SBSW)

Kirkland Lake Gold (NYSE: KL)

Goldgedeckte Finanzinstrumente

1. Goldgedeckte Wertpapiere, die für Investoren verfügbar sind, sind besser langfristig zu halten, da eine kurzfristige Rückzahlung oft mit hohen Bearbeitungsgebühren verbunden ist. Wenn der Goldpreis in die Höhe schießt, steigt auch der Wert des Wertpapiers, wenn sich der Markt in die entgegengesetzte Richtung bewegt, fällt er hingegen.

2. Gold-ETFs bilden die Bewegung des Spotpreises von Gold auf dem globalen Markt ab. Als Anlageform ist hier keine physische Verwahrung von Gold erforderlich.

Der Spread für Wertpapiere dieses Typs beträgt 0,5 %, während die Verwaltungsgebühren 0,4 % betragen. Diese Gebühren sind im Vergleich zu den Gebühren für die physische Verwahrung niedrig.

Goldminenaktien

Hier steckt der Anleger sein Geld in Goldminengesellschaften und nicht direkt in Gold. Der springende Punkt ist hier das Risiko, da sich ein Bergbauvorhaben nicht immer als erfolgreich erweist. Ein Abschlag für das Risiko bedeutet, dass auch die Wahrscheinlichkeit berücksichtigt wird, dass das Unternehmen auf Gold stößt, was den Aktienkurs des Unternehmens schnell steigen lassen könnte.

Gold-Investmentfonds

Hier werden die Basisfonds von den Fondsmanagern verwendet, um langfristig in physisches Gold zu investieren, wobei der Anleger in den Genuss der realen Goldpreisbewegung kommt. Es sind die Gebühren des Managers, die überprüft werden müssen, um sicher zu sein, dass sie nicht über dem Marktdurchschnitt liegen oder exorbitant sind, bevor man sich anmeldet.

Gold-Optionen und -Futures

Die Preisspekulation ist der Hauptbestandteil des Handels mit Gold-Optionen und Gold-Futures. Der Investor kann hier mit kleinen Einlagen möglicherweise große Gewinne anziehen. Die zeitliche Begrenzung dieses Handels ist der größte Fallstrick, da Kursschwankungen entweder zu einem großen Verlust oder einem großen Gewinn führen können, insbesondere, wenn der Tenor ausläuft.

1. Barrick Gold Corporation

2. Newmont Aktiengesellschaft

Das Unternehmen hat einen aktuellen Aktienkurs von 58,56 Euro. Analysten halten 70,19 Euro für eine gute Perspektive in den nächsten 12 Monaten. Sein EPS beträgt 2,70 Euro für 2020, für 2022 und 2023 erscheinen 5,00 Euro bzw. 6,50 Euro als realistisch.

3. Sibanye Stillwater LTD

Dieses Goldunternehmen hat im Jahr 2020 ein EPS von über 2,75 Euro erzielt. Die Analysten haben die Minenleistung, das Alter der Minen und die globalen Aussichten berücksichtigt und gehen von 6,50 Euro für 2022 und 9,90 Euro für 2023 aus. Die Marktpreisprognose wird sich dementsprechend voraussichtlich von 15,11 Euro im Jahr 2020 auf 20,55 Euro im Jahr 2021 und 32,11 Euro im Jahr 2022 bewegen.