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Trotz der Rückkehr von starker Volatilität an der Wall Street in den letzten Wochen scheint es insgesamt ein weiteres gutes Jahr für Aktien zu werden. Bis Mittwoch, den 15. Dezember, verzeichnete der S&P 500 im Jahr 2021 67 Rekord-Schlusshöchststände. Seine Rendite von 25 % seit Jahresbeginn liegt ebenfalls über seiner durchschnittlichen jährliche Gesamtrendite von 11 %.
Ein schnell steigender und wohl teurer Markt hat milliardenschwere Vermögensverwalter jedoch nicht davon abgehalten, ihr Geld in die Wachstumsaktien zu investieren. Basierend auf 13F-Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission können Milliardäre nicht aufhören, diese vier Aktien zu kaufen.
Pinterest – Ole Andreas Halvorsen
Obwohl die meisten Pandemie Aktien im Jahr 2021 Probleme hatten, wurden die Aktien von Pinterest besonders hart getroffen. In den letzten zwei Quartalen hat Pinterest sequenzielle Rückgänge bei den monatlich aktiven Nutzern (MAUs) verzeichnet, und die Wall Street hat die Aktie unnachgiebig bestraft.
Aber Ole Andreas Halvorsen scheint dennoch zu glauben, dass Pinterest eine erfolgreiche Zukunft hat. Selbst mit zwei aufeinander folgenden vierteljährlichen Rückgängen der MAUs hat Pinterest kein Problem damit, seine Nutzerbasis zu monetarisieren. Trotz eines MAU-Wachstums von weniger als 1 % im Jahresvergleich im dritten Quartal stieg der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer weltweit und international um 37 % bzw. 81 %. Dies zeigt deutlich, dass Pinterest über eine starke Werbepreismacht verfügt und Händler mehr als bereit sind, einen Aufpreis zu zahlen, um ihre Werbung vor den 444 Millionen MAUs des Unternehmens zu platzieren.
Darüber hinaus ist die Pinterest-Plattform der perfekte Vermittler zwischen Online-Shoppern und Händlern, die nach Kunden suchen. Die gesamte Prämisse von Pinterest besteht darin, dass Nutzer die Dinge, Orte und Dienste, die sie interessieren, mit der Welt teilen. Alles, was Pinterest tun muss, ist, Nutzer mit Händlern zu verbinden, die ihre Interessen erfüllen können. Mit anderen Worten, die Plattform ermöglicht sehr gezielte Werbung.
Mit einem Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis (PEG) nahe 1 sieht Pinterest derzeit wie ein großes Schnäppchen aus.
Zoom – Jeff Yass
Das Cloud-basierte Webkonferenzunternehmen Zoom war den größten Teil des Jahres 2021 auch ein Opfer seines eigenen Erfolgs. Da Menschen immer mehr in Büro zurückkehren, hat sich das dreistellige Umsatzwachstum von Zoom auf zweistellige Ziffernebenen verringert. Das wurde zu einem Problem für ein Unternehmen, das einst mit einem Vielfachen von weit über dem 50-Fachen des Umsatzes bewertet wurde.
Jeff Yass sieht in Zoom jedoch einen Nutzen, der weit über die Pandemie-Euphorie hinausgeht. Die letzten 21 Monate haben gezeigt, wie wertvoll die Zoom Dienste sein können, um hybride Arbeitsumgebungen zu ermöglichen und Projekte auch im Büro auf Kurs zu halten. Zoom sucht auch weit über Webkonferenzen hinaus nach Einnahmekanälen. Zoom Phone, das cloudbasierte Telefonsystem des Unternehmens, bietet Kunden beispielsweise eine digitale Alternative zu herkömmlichen Kommunikationsplattformen.
Eine letzte Sache, die Anleger berücksichtigen sollten, ist, dass CEO und Gründer Eric Yuan weiterhin ein großer Aktionär bleibt. Gründer, die aktiv bleiben und viel Aktien behalten, neigen dazu, die Interessen der Aktionäre in den Vordergrund zu stellen.
Palantir – Jim Simons
Auch Palantir hatte nicht das beste Jahr. Aber im Gegensatz zu Pinterest und Zoom hat es wenig mit der Pandemie zu tun. Vielmehr wurde Palantir für seine Bewertung kritisiert, die zeitweise das 40-Fache des Umsatzes überstieg.
Während ein so hoher Bewertungsmultiplikator schwer zu verdauen sein mag, scheint Jim Simons zu verstehen, dass kein anderes börsennotiertes Unternehmen das bieten kann, was Palantir kann. Die Data-Mining-getriebene Gotham-Plattform des Unternehmens wird von der US-Bundesregierung verwendet, um große Datenmengen zu sammeln und zu organisieren sowie Missionen abzuwickeln. Unterdessen richtet sich die Foundry-Plattform von Palantir an Unternehmenskunden und zielt darauf ab, ihre Abläufe zu rationalisieren, indem Big Data leichter verständlich gemacht wird.
Vorläufig haben große US-Militärverträge, die sich über mehrere Jahre erstrecken, das Umsatzwachstum des Unternehmens auf jährlich 40 % oder mehr erhöht. Aber es ist Foundry, das langfristigere Aussichten bietet. Da die Nutzung von Gotham außerhalb der USA etwas eingeschränkt ist, verfügt Foundry über einen erheblich größeren Pool potenzieller Kunden, die von einem besseren Verständnis komplexer Daten profitieren würden.
Meta (Facebook) – John Overdeck und David Siegel
Zu guter Letzt konnten die Milliardäre John Overdeck und David Siegel, die Two Sigma Investments leiten, nicht aufhören, die Aktien von Meta Platforms (NASDAQ:FB) – ehemalig als Facebook bekannt – zu kaufen. Im dritten Quartal kaufte Two Sigma bis zum 30. September fast 535.000 Meta-Aktien im Wert von 181,5 Millionen US-Dollar.
Die Liebe von John Overdeck und David Siegel zu Meta entspringt wahrscheinlich dem überwältigenden Erfolg der Social-Media-Plattform Facebook und Instagram. Im dritten Quartal besuchten 2,91 Milliarden MAUs Facebook, weitere 670 Millionen MAUs gingen zu einem der anderen Vermögenswerte von Meta (WhatsApp und Instagram). Das sind 3,58 Milliarden Menschen (mehr als die Hälfte der erwachsenen Weltbevölkerung) die mindestens einmal im Monat eine Plattform im Besitz von Meta besuchen. Es ist keine Überraschung, dass das Unternehmen über eine außergewöhnliche Macht bei der Preisgestaltung verfügt.
Das Verrückte an Meta ist, dass sie nicht einmal WhatsApp oder Facebook Messenger sinnvoll monetarisiert haben. Es wird dieses Jahr mehr als 100 Milliarden US-Dollar an Werbeeinnahmen generieren, von denen fast alle von Facebook und Instagram stammen. Wenn das Unternehmen diese Kanäle monetarisiert, ist mit einem weiteren Anstieg des Umsatz- und Gewinnpotenzials zu rechnen.
John Overdeck und David Siegel sind wahrscheinlich auch von Metas Fokus auf das Metaverse begeistert – eine Iteration der nächsten Generation des Internets, die es Nutzern ermöglicht, in virtuellen 3D-Umgebungen zu interagieren. Der Plan sieht vor, dass das Unternehmen im Jahr 2021 mehr als 10 Milliarden US-Dollar für Metaverse-Investitionen ausgibt, mit sukzessiven höheren Ausgaben in den Folgejahren.
Wenn Meta ein wichtiger Akteur in der virtuellen und erweiterten Realität werden kann, bietet es neben seinen hohen Einnahmen aus Social-Media-Werbung eine zweite massive Wachstumschance.
Zuletzt aktualisiert am 17. Dezember 2021
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