Bitcoin News: Bankenkrise, Rettungsaktionen & Rekord-Inflation – alles kein Problem für BTC

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Bitcoin führt das Feld diese Woche mit einem Plus von 12% an, trotzt damit den Ereignissen auf dem Bankensektor.

Makro-Highlights

• Die Inflation in den USA ist zu hoch für eine Zinserleichterung, entspricht aber weitgehend den Erwartungen
• EZB erhöht den Zinssatz für die Einlagefazilität um weitere 50 Basispunkte auf 3%.
• Silicon Valley Bank meldet Konkurs nach Kapitel 11 an
• Credit Suisse und First Republic Bank werden weiterhin mit Liquidität versorgt
• Fed leitet mit wachsender Bilanz ein heimliches QE ein

Bitcoin: Höhepunkte der Woche

• Bitcoin erreicht 27.000 Dollar – Anstieg um rund 60% im Jahresvergleich
• Bitcoin Open Interest ist in den letzten zwei Wochen um 15% gesunken
• BTC dominiert gegenüber Ethereum
• Bitcoin-Selbstverwahrung steigt an
• Stealth QE und Rettungsaktionen
• Versteckte Rettungsaktionen

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• Bitcoin
  (BTC)
• Preis
  $64,829.00
• Marktkapitalisierung
  $1.27 T

Die Credit Suisse nutzt die Liquiditätshilfe der Schweizerischen Nationalbank und leiht sich bis zu 50 Milliarden CHF, was 6,25 % des Schweizer BIP entspricht. Der Aktienkurs der Credit Suisse ist in dieser Woche um rund 20% eingebrochen, während die Ausfall-Swaps weiter in die Höhe schnellen.

Nicht nur die Credit Suisse wurde gerettet, auch der Aktienkurs der First Republic Bank (FRB) ist im letzten Monat um 78% gefallen. Es wurde bekanntgegeben, dass elf große Banken der FRB mit 30 Mrd. Dollar unter die Arme gegriffen haben. Die Aktie rutschte jedoch bis zum Freitag weiter ab.

Heimliches QE

Die Fed-Bilanz ist in dieser Woche um über 300 Mrd. Dollar auf 8,69 Billionen Dollar gestiegen, womit die Hälfte der quantitativen Straffung, die die Fed im vergangenen Jahr vorgenommen hat, zunichtegemacht wurde.

Die Ausweitung der Bilanz ist auf das Programm BTFP zurückzuführen. Das ermöglicht es den Instituten, abgewertete Vermögenswerte gegen Bargeld in voller Höhe zu tauschen. Darüber hinaus ist das Diskontfenster der Fed diese Woche parabolisch auf 148 Milliarden Dollar gestiegen – den höchsten Stand seit 2008. Auch hier gilt, dass notleidende Banken die Liquidität der Fed in Anspruch nehmen.

Bilanzsummenwachstum

• Etwa +148,3 Mrd. USD – Nettokreditaufnahme am Diskontfenster.
• Ungefähr +11,9 Mrd. USD – das neue Bank Term Funding Program
• Zwischensumme: 160,2 Mrd. USD
• Ca. +142,8 Mrd. USD – Kreditaufnahme für die von der FDIC beschlagnahmten Banken Gesamt:
• Diese Summen = 303 Milliarden Dollar

EZB erhöht um 50 Basispunkte und ignoriert Forward Guidance

Die EZB erhöhte den Zinssatz für die Einlagefazilität zum dritten Mal in Folge um 50 Basispunkte und damit auf 3%. Noch vor sechs Monaten lag der Einlagensatz bei 0. Lagarde und die EZB bleiben bei ihrer „Verpflichtung, die Inflation zu bekämpfen“, die „für zu lange Zeit zu hoch prognostiziert wird“.

„Forward Guidance” wurde gestrichen, und stattdessen wurde bekräftigt, dass „das hohe Maß an Unsicherheit die Bedeutung eines datenabhängigen Ansatzes unterstreicht“.

Alle Augen richten sich auf die FOMC-Sitzung nächste Woche

Die nächste FOMC-Sitzung findet am 22. März statt, und die Märkte erwarten eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte, und wenn nichts anderes passiert, denke ich, dass wir sie bekommen werden. Danach ist die weitere Entwicklung des Leitzinses nur noch eine Frage der Zeit.

Powell steht bei der Sitzung vor der Qual der Wahl, entweder die Inflation einzudämmen oder das fragile Finanzsystem zu retten.

Textnachweis: Cryptoslate

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2023

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